04 · Kampagnen Manager
Marketing Performance Manager
Aktiv
1
8.200 €
Planung
1
3.500 €
Entwurf
2
14.100 €
Geplant
1
18.000 €
Gesamt
5
43.800 €
Aktive Kampagnen
| Kampagnenname | Verantwortlich | Typ | Laufzeit | Budget | Kosten | Budget genutzt | Status | Aktionen |
|---|
Budget-Übersicht 2026
Jahresbudget68.000 €
Verplant43.800 €
Ausgegeben YTD27.200 €
Verfügbar24.200 €
Ø Budget / Kampagne6.140 €
Offene Freigaben14.500 €
Rest Forecast18.900 €
Kampagnen nach Typ
| Typ | Anzahl | Summe |
|---|---|---|
| B2B Lead Generation | 3 | 18.600 € |
| Direct Mail | 1 | 3.500 € |
| E-Mail / Retention | 2 | 5.600 € |
| Events / Messen | 1 | 18.000 € |
| Multi-Channel | 1 | 12.000 € |
02 · Zielgruppen & Kontakte
Primär
Chefärzte & Klinikleitung
Entscheidungsträger in Krankenhäusern DACH
BrancheMedizintechnik
Größe250+ MA
RegionAT, DE, CH
WerbeträgerLinkedIn, Events
Sekundär
Einkauf & Beschaffung
Medizinprodukte-Einkäufer in Kliniken
BrancheGesundheitswesen
Größe100–500 MA
RegionÖsterreich
WerbeträgerDirect Mail, E-Mail
Tertiär
Niedergelassene Ärzte
Fachärzte mit eigenem Praxisbedarf
BrancheArztpraxen
Größe1–20 MA
RegionAT, DE
WerbeträgerPostwurf, Print
Zielgruppen-Insights
4.200
Kontakte gesamt
68%
Im CRM
1.340
Neu zu akquirieren
Geographischer FokusDACH
Org-Größe Fokus>100 Betten
Ø Entscheidungsweg3–4 Personen
Kontakt-Suche
MH
Dr. Markus Huber
Chefarzt · AKH Wien · Primär
SK
Sandra Klein
Einkaufsleitung · Klinikum Graz · Sekundär
TB
Dr. Thomas Bauer
Facharzt Endoskopie · Praxis Wien · Tertiär
03 · Kanäle & Content
04 · Budget & KPIs
05 · Timeline & Aufgaben
06 · Assets & Freigaben
07 · Reporting
08 · Neue Kampagne
01Basis
02Zielgruppe
03Botschaft
04Kanäle
05Mktg KPIs
06Sales KPIs
07Timeline
08Assets
09Kalender
10Summary
11Share
Schritt 1 von 11
Kampagnen-Basis
⚠ Bitte Kampagnenname eingeben, um fortzufahren.
Zielgruppe
Primär
Chefärzte & Klinikleitung
Entscheidungsträger Kliniken DACH
Sekundär
Einkauf & Beschaffung
Medizinprodukte-Einkäufer
Tertiär
Niedergelassene Ärzte
Fachärzte mit Praxisbedarf
Auf eine Zielgruppe klicken, um Details und Tags anzuzeigen.
Botschaft & Inhalt
Kanäle
LinkedIn
E-Mail
Website
Google Ads
Meta Ads
Event / Messe
Telefonakquise
Fachpresse
Postwurfsendung
Empfehlungen
Xing
YouTube
Content-Formate
Whitepaper
Video
Case Study
Banner / Visual
Newsletter
Infografik
Blogartikel
Flyer
Broschüre
Success Story
Produktdemo
Webinar
Direktmailing
Marketing KPIs
KPI Ziele
| KPI | Soll | Ist |
|---|---|---|
| MQLs | ||
| CPL (Cost per Lead) | ||
| Conversion Rate | ||
| Reichweite | ||
| E-Mail Open Rate | ||
| ROI / ROAS | ||
| Rücklaufquote (Print) | ||
| Terminquote |
Sales KPIs
| KPI | Soll | Ist | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Beratungsgespräche | |||
| Angebotsanfragen | |||
| Produktdemonstrationen | |||
| Verkaufsabschlüsse | |||
| Angebots-Conversion | |||
| Sales Cycle (Tage) | |||
| Ø Angebotswert | |||
| Pipeline-Wert | |||
| Wiederbeauftragungsrate |
Timeline & Phasen
| Phase | Startdatum | Enddatum | Dauer | Verantwortlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Assets & Freigaben
| Asset | Typ | Verantwortlich | Fällig | Status |
|---|---|---|---|---|
Freigabe-Prozess
Kampagnen-Kalender
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Kampagnen-Meilensteine werden aus Timeline & Kanäle übernommen.
Management Summary
Automatisch generiert aus allen Schritten. Vor dem Versand prüfen und ggf. ergänzen.
Kampagnenname
—
Typ
—
Budget
—
Kampagnenziel
—
Kernbotschaft
—
MQL Ziel
—
Briefing teilen
Empfänger
Marketing
Sales
Geschäftsführung
Digital Agency Wien
Compliance
Controlling
Briefing bereit zum Versand
Alle Pflichtfelder ausgefüllt. Kampagne kann gestartet werden.
Campaign Manager
02 · Zielgruppen & Kontakte
Kundensegmente
Primäre Zielgruppe
Medizintechnik
Klicken zum Öffnen ›
1
Primär
Sekundäre Zielgruppe
Einkauf
Klicken zum Öffnen ›
2
Sekundär
Tertiäre Zielgruppe
Medizinische Anwender
Klicken zum Öffnen ›
3
Tertiär
Medizintechnik
Funktionen
Interessen
Pain Points
Nutzenargumente
Einkauf
Funktionen
Interessen
Pain Points
Nutzenargumente
Medizinische Anwender
Funktionen
Interessen
Pain Points
Nutzenargumente
Kontakt-Suche
Suchparameter
Klick auf „Suchen" startet die Kontaktsuche.
⏳ Kontakte werden geladen...
Campaign Manager
03 · Botschaft & Inhalte
Kernbotschaft
"Präzision, die Leben rettet — Endoskopie-Technologie auf dem neuesten Stand der Medizin, speziell für den DACH-Markt."
Value Proposition
Höchste Bildqualität + intuitives Handling + 10 Jahre Servicegarantie
Pain Point
Ausfallzeiten durch veraltete Geräte kosten Kliniken täglich tausende Euro
Call to Action
Kostenlose Demo-Installation für 4 Wochen anfragen
Tonalität & Stil
Professionell
Faktenbasiert
Vertrauenswürdig
Lösungsorientiert
Kein Marketing-Jargon
Direkter Stil
Content-Formate
Case StudiesPrio 1
Produktdemos (Video)Prio 1
Whitepaper / StudienPrio 2
LinkedIn-ArtikelPrio 2
Campaign Manager
04 · Kanäle & Content
Kanal-Mix Endoskopie DACH Q2
| Kanal | Format | Budget | Anteil | KPI-Ziel | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LinkedIn Ads | Sponsored Post, InMail | 3.200 € | 80 MQL | Aktiv | |
| Newsletter, Nurturing | 620 € | 42% Open Rate | Aktiv | ||
| Direct Mail | Postwurfsendung A4 | 2.800 € | 2% Response | Planung | |
| Events | Messestand, Demos | 1.580 € | 20 direkte Leads | Geplant |
Formate nach Kanal
LinkedIn
1200×627 BannerInMailVideo 30s
E-Mail
HTML 600pxPlain Text
Print
A4 FlyerA5 FolderDIN lang
Distribution-Plan
Woche 1–2 · LinkedIn Launch
Sponsored Content + InMail an 1.200 Kontakte
Woche 2 · E-Mail Nurturing
Newsletter an 3.400 Bestandskontakte
Woche 3 · Direct Mail
5.000 Postwurfsendungen Wien
Woche 4 · Follow-up
Retargeting + persönliche Outreach
Campaign Manager
05 · Budget & KPIs
Gesamtbudget
8.200 €
Endoskopie DACH Q2
Media
3.200 €
LinkedIn, Retargeting
Produktion
2.800 €
Print, Video, Assets
Delta
+620 €
unter Plan
486
MQL gesamt
Ziel: 600
28,40 €
Ø CPL
↓ Ziel: <35 € ✓
4.8%
Conv. Rate LP
↑ Ziel: >3.5% ✓
42%
E-Mail Open Rate
↑ Ziel: >35% ✓
KPI Ziele vs. Ist — Endoskopie DACH Q2
| KPI | Ziel | Ist | Zielerreichung |
|---|---|---|---|
| MQL | 600 | 486 | 81% |
| CPL | <35 € | 28,40 € | ✓ Erreicht |
| Conversion Rate | >3.5% | 4.8% | ✓ Erreicht |
| Reichweite | 120.000 | 148.000 | ✓ 123% |
| Open Rate E-Mail | >35% | 42% | ✓ Erreicht |
| ROI | >3x | 4.8x | ✓ Erreicht |
Reichweite nach Kanal
LinkedIn148.000
E-Mail3.400
Direct Mail5.000
Events340
Campaign Manager
06 · Sales KPIs
38.400 €
Kampagnen-Umsatz
ROI 4.8x
11
Abschlüsse aus Kampagne
Ziel: 15
34%
Lead-to-Deal Quote
↑ +4pp
16 Tage
Ø Sales Cycle
↓ Kürzer als Ø
Sales KPI Ziele vs. Ist
| KPI | Ziel | Ist | Status |
|---|---|---|---|
| Abschlüsse | 15 | 11 | 73% |
| Kampagnen-Umsatz | 50.000 € | 38.400 € | 77% |
| Lead-to-Deal Quote | >30% | 34% | ✓ Erreicht |
| Sales Cycle | <20 Tage | 16 Tage | ✓ Erreicht |
| Pipeline-Wert | 80.000 € | 112.000 € | ✓ 140% |
Funnel: Kampagne → Abschluss
MQL486
SQL194 40%
Termine78 40%
Angebote32 41%
✓ Abschlüsse11 34%
Campaign Manager
06 · Timeline & Aufgaben
Timeline & Aufgaben — Endoskopie DACH Q2
Phase
Zeitraum
Apr
Mai
Jun ▼
Jul
Strategie & Briefing
01.–15. Apr
Asset-Produktion
16. Apr–01. Mai
Launch LinkedIn
01.–31. Mai
E-Mail Nurturing
15. Mai–15. Jun
Direct Mail Versand
15.–30. Jun
Auswertung & Report
01.–10. Jul
Campaign Manager
07 · Assets & Freigaben
8
Freigegeben
Bereit
3
In Review
Warten auf OK
4
In Produktion
On Track
2
Überfällig
Handlung nötig
Asset-Checkliste — Endoskopie DACH Q2
| Asset | Format | Zuständig | Fällig | Status |
|---|---|---|---|---|
| LinkedIn Banner 1200×627 | JPG/PNG | Thomas W. | 01.05. | ✓ Freigegeben |
| InMail Copytext DE | Text | Lisa M. | 01.05. | ✓ Freigegeben |
| Newsletter HTML-Template | HTML | Lisa M. | 15.05. | ✓ Freigegeben |
| Postwurfsendung A4 — Final | PDF 4c | Thomas W. | 13.06. ! | In Review |
| Landingpage Endoskopie Pro | HTML/Web | Sarah K. | 01.05. | ✓ Live |
| Video Demo 30s | MP4 | extern | 10.06. ! | Überfällig |
| Case Study AKH Wien | Max K. | 20.06. | In Produktion |
Campaign Manager
08 · Kalender
Juni 2026 — Alle Kampagnen-Aktivitäten
| Datum | Kampagne | Aktivität | Kanal | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4. Jun | Endoskopie DACH Q2 | LinkedIn Ads live | Aktiv | |
| 10. Jun | Service Excellence | Newsletter Versand | Vorbereitung | |
| 13. Jun ! | Postwurfsendung Wien | Asset Deadline | Kritisch | |
| 15. Jun | Social Media Hub | Instagram Reel Launch | Social | Geplant |
| 20. Jun | Postwurfsendung Wien | Versand 5.000 Stück | Geplant | |
| 30. Jun | Endoskopie DACH Q2 | Kampagnen-Ende | Alle | Geplant |
Campaign Manager
09 · Reporting
Endoskopie DACH Q2 — Management Summary
Stand: 4. Juni 2026 · Automatisch generiert
4.8x
ROI
486
MQL generiert
38.400 €
Kampagnen-Umsatz
✓ Was funktioniert
LinkedIn-Kampagne übertrifft Ziele: CPL 28,40 € statt 35 € Ziel. Conversion Rate Landingpage 4.8% (Ziel: 3.5%). E-Mail Open Rate 42% deutlich über Benchmark.
~ Handlungsbedarf
MQL-Ziel (600) noch nicht erreicht (486 = 81%). Direct Mail Wien noch ausstehend — nach Versand deutliche MQL-Steigerung erwartet. Video-Asset überfällig.
→ Empfehlung
LinkedIn-Budget um 20% erhöhen (ROI rechtfertigt dies). Video-Produktion priorisieren. Herbstkampagne bereits jetzt mit bewährten Formaten und Botschaft planen.
Dokumente
Campaign Manager
PDFs & Präsentationen
Kampagnen-Briefing Endoskopie DACH Q2
PDF · 12 Seiten · 03.06.2026
Management Summary Q1 2025
PPTX · 18 Folien · 01.04.2025
Zielgruppen-Analyse DACH 2025
PDF · 8 Seiten · 15.03.2025
Vorlagen
Kampagnen-Briefing Vorlage
DOCX · Standard-Template
KPI-Tracking Sheet
XLSX · mit Formeln
Präsentation Management Template
PPTX · CI-konform
NEXT
Dein Arbeitstag im Blick – heute und morgen.
◉ Marketing Today
Marketing Performance Manager · Tagessteuerung, Entscheidungen, Updates und News
Wichtige To Do
Heute zuerst: Herbstkampagne Assets finalisieren.
Kampagnenstart ist blockiert. Ohne finale Assets können Media-Buchung, Newsletter und Landingpage nicht live gehen.
TASK MANAGER
● Heute
● Morgen
A
Allgemein
P
Persönlich
3
Kritische Themen
Heute entscheiden
12
MQL Gap
bis Monatsziel 130
2
Freigaben blockieren
Assets + MEDICA
1
Budget-Entscheidung
LinkedIn + Retargeting
Handlungsbedarf · Action Board
Retargeting DACH stagniert
Owner: PB · Kampagne: Retargeting DACH
Problem
Leads stagnieren seit 3 Tagen.
Leads stagnieren seit 3 Tagen.
Auswirkung
MQL Gap bleibt bei 12.
MQL Gap bleibt bei 12.
Aktion
Budget heute auf LinkedIn umschichten.
Budget heute auf LinkedIn umschichten.
Herbstkampagne Assets im Rückstand
Owner: AM · Kampagne: Herbstkampagne 2026
Problem
Finale Sujets fehlen.
Finale Sujets fehlen.
Auswirkung
Kampagnenstart kann rutschen.
Kampagnenstart kann rutschen.
Aktion
Heute Review-Slot und Freigabe fixieren.
Heute Review-Slot und Freigabe fixieren.
MEDICA Stand-Design offen
Owner: JK · Event: MEDICA 2026
Problem
Standfläche wurde erweitert.
Standfläche wurde erweitert.
Auswirkung
Produktion wartet auf finalen Plan.
Produktion wartet auf finalen Plan.
Aktion
Design heute anpassen und freigeben.
Design heute anpassen und freigeben.
Budget-Alarm
Budget verbrannt86%
Retargeting DACH · nur 41% Zielerreichung
CPL steigt+18%
Display Frequency Cap zu hoch
Kampagne unter Ziel24%
Postwurfsendung Wien
Budget frei4.800 €
für LinkedIn Q3 Shift verfügbar
Freigaben heute
| Asset | Blockiert | Verantwortlich | Aktion |
|---|---|---|---|
| Herbstkampagne Key Visual | Kampagnenstart | AM | |
| MEDICA Stand-Design | Produktion | JK | |
| LinkedIn Q3 Budgetplan | Media Booking | RC |
Lead-Qualität
40,7%
MQL→SQL Rate
Woche: +3,2%
17
Schlechte Leads
Fit Score < 40
6
Sales Feedback
3 kritisch
Qualität prüfen: DACH Retargeting liefert viele unpassende Kontakte. Sales meldet zu wenig Budgetverantwortung bei neuen Leads.
Content / Asset Produktionsstatus
5
Briefing
8
In Design
4
Review
11
Freigegeben
7
Live
Kampagnen mit Risiko
| Kampagne | Risiko | Status | Aktion |
|---|---|---|---|
| Retargeting DACH | Budget ineffizient | Gefährdet | Budget Shift |
| Postwurfsendung Wien | unter Ziel | 24% | Zielgruppe prüfen |
| Herbstkampagne 2026 | Assets fehlen | Blockiert | Freigabe heute |
| MEDICA 2026 | Stand-Design offen | Review | Design finalisieren |
01 · Team & Ressourcen
Marketing Performance Manager
MK
Max K.
Marketing Manager
Fokus
Endoskopie DACH — Kampagnenleitung
Kritisch
LM
Lisa M.
Content & Social Media
Fokus
Social Media Hub · LinkedIn Banner Q3
Stabil
TW
Thomas W.
Design & Produktion
Fokus
Sujets Postwurfsendung Wien — 4 offen
Engpass · Deadline 13. Jun
SK
Sarah K.
SEO & Web
Fokus
Landingpage Herbstkampagne — Freigabe offen
Wartet auf Freigabe
Bereichsstatus
Content
Stabil
Design
Engpass
Freigaben
Kritisch
Paid Media
On Track
Team Board
| Person | Position | Fokus | Kampagne | Aufgaben offen | Nächste Deadline | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK Max K. |
Marketing Mgr. | Endoskopie DACH Lead | Endoskopie DACH Q2 | 3 | 18. Jun | Kritisch | |
LM Lisa M. |
Content | Social Media + LinkedIn Banner | Herbstkampagne 2026 | 2 | 15. Jun | Stabil | |
TW Thomas W. |
Design | Sujets Postwurfsendung | Postwurfsendung Wien | 4 | 13. Jun | Engpass | |
SK Sarah K. |
SEO / Web | Landingpage Herbst | Herbstkampagne 2026 | 1 | 18. Jun | Wartet auf Freigabe |
⚠ Engpass-Analyse
| Engpass | Ursache | Auswirkung | Maßnahme |
|---|---|---|---|
| Design: Sujets fehlen | Thomas W. überlastet — 4 Formate noch offen | LinkedIn-Start verzögert sich | 2 Formate extern an Studio Müller vergeben |
| Freigaben: Mgmt. Review offen | Management Review noch nicht bestätigt | Kampagne kann nicht live gehen | Heute eskalieren — Termin heute Nachmittag |
| Content: LinkedIn Assets warten | Video Demo 30s überfällig seit 10. Jun | Retargeting-Kampagne blockiert | Digital Agency Wien — Status heute klären |
| Lieferant: Druckerei Deadline | Postwurfsendung Finalisierung bis 13. Jun | Versandverzögerung riskiert | Druckerei Maier heute verbindlich bestätigen |
Nächste Woche — Ressourcenplan
| Priorität | Aufgabe | Owner | Deadline | Aufwand | Abhängigkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● Hoch | Assets Postwurfsendung finalisieren | Thomas W. | 13. Jun | 2 Tage | Druckerei Maier | Kritisch |
| ● Hoch | Video Demo 30s — Abnahme | Digital Agency Wien | 10. Jun | 1 Tag | LinkedIn Live | Überfällig |
| Mittel | LinkedIn Banner Q3 finalisieren | Lisa M. | 15. Jun | 0,5 Tage | — | In Arbeit |
| Mittel | Herbstkampagne Briefing abschliessen | Max K. | 16. Jun | 1 Tag | — | On Track |
| ⚪ Normal | SEO Audit Landingpage | Sarah K. | 18. Jun | 1 Tag | — | Geplant |
| ⚪ Normal | Management Review | Robert F. Craciun | 24. Jun | 0,5 Tage | Freigabe Kampagne | Offen |
Handlungsempfehlungen
Design entlasten
2 Sujets extern an Studio Müller vergeben
Thomas W. hat 4 offene Formate — Deadline 13. Jun nicht haltbar ohne externe Unterstützung.
Freigabe eskalieren
Management Review heute bestätigen
Kampagne Endoskopie DACH kann ohne Freigabe nicht live gehen — blockiert LinkedIn-Start.
Max K. entlasten
LinkedIn-Briefing an Lisa M. übergeben
Max K. führt aktuell zu viele parallele Aufgaben — Delegation stabilisiert das Team.
Lieferant bestätigen
Druckerei Maier bis heute verbindlich bestätigen
Deadline 13. Jun für Postwurfsendung Wien — Verzögerung gefährdet den gesamten Versand.
02 · Corporate Design
Brand Control Center · Xorbit
9/12
Assets aktuell
3 veraltet
2
Offene Abweichungen
1 kritisch
v2.4
Brand Guidelines
Freigegeben März 2026
30. Jun
Nächste Brand Review
21 Tage
Logo & Assets
CI-Farben · Xorbit
Typografie
Headline Font
Montserrat ExtraBold
H1 · H2 · Kicker · KPI-Wert
UI Font
DM Sans — Body, Labels, Buttons
Regular 400 · SemiBold 600 · Bold 700
Handwriting · nur Welcome-Overlay
Herr Von Muellerhoff
Ausschließlich für Welcome-Overlay — nicht anderweitig einsetzen
Größenbeispiele
H118 px · ExtraBold · Seitenüberschriften
H214 px · Bold · Card-Titel
Body12 px · Regular · Fließtext
LABEL9–10 px · ExtraBold · Uppercase Kicker
✗ Keine graue Schrift unter 65 % Opacity — Barrierefreiheit WCAG AA
Tone of Voice
Stil
Präzise · Kompetent · Nahbar — technisch wo nötig, klar wo immer möglich. Kein Fachjargon ohne Erklärung.
Schreibweise & Format
Beträge: 8.200 € (Punkt Tausender, € nachgestellt)
Datum: 13. Jun 2026 (kein Bindestrich)
Prozent: 84 % (Leerzeichen vor %)
Firma: Xorbit (nicht XORBIT, nicht xorbit)
Do / Don't
✓ "Kostenlose Demo anfragen"
✗ "Synergistisch ganzheitlich optimieren"
✓ "Ihr Service-Partner — immer für Sie da."
✗ "Wir bieten innovative End-to-End-Lösungen"
✓ Aktive Verben: "Planen", "Starten", "Sichern"
✗ Passiv: "Es wird angestrebt, dass…"
✓ "Jetzt Termin sichern — 30 Min. genügen."
✗ "Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch über Ihren individuellen Bedarf"
✓ Kurze Sätze: max. 12 Wörter pro Aussage
✗ Schachtelsätze: "Da wir wissen, dass… möchten wir…"
Externe Briefing-Specs
Pflichtangaben für Agenturen & Freelancer — je Format
| Format | Maße | Modus | DPI | Schrift |
|---|---|---|---|---|
| LinkedIn Banner | 1200×627 px | RGB | 72 | Montserrat |
| DIN A4 Folder | 210×297 mm +3mm | CMYK | 300 | Montserrat / DM Sans |
| Postwurf DIN lang | 210×105 mm +3mm | CMYK | 300 | Montserrat / DM Sans |
| Social Square | 1080×1080 px | RGB | 72 | Montserrat |
| PPTX-Folie | 33,87×19,05 cm | RGB | 96 | Montserrat / DM Sans |
| E-Mail Header | 600×200 px | RGB | 72 | System-Fallback |
Kampagnen-Vorlagen
LinkedIn Post Template
Canva · Thomas W. · Jan 2026
E-Mail Header Template
HTML · Lisa M. · Feb 2026
Landingpage Hero
Figma · Sarah K. · März 2026
Postwurf DIN lang
AI · Thomas W. · Okt 2025
Präsentationsfolie PPTX
PPTX · Thomas W. · März 2026
Angebot / Onepager
DOCX · Lisa M. · Jan 2026
Direct Mail DIN A5
DOCX · Max K. · Apr 2026
Social Media Story (9:16)
Canva · Lisa M. · Mai 2026
Design System · UI-Komponenten
Live-Beispiele — direkt aus dem Dashboard gerendert
KPI Card
8.200 €
Budget Endoskopie
↑ On Track
Badges / Status-Chips
AktivPlanungKritischEntwurfStrategie
Buttons
Progress Bar
68 % — Endoskopie
24 % — Postwurf
Kalenderfeld
1
2
3
4
5
6
7
Modal / Drawer
Kampagne bearbeiten
Schiebt von rechts ein · overlay backdrop
Tabelle (os-table)
| Kampagne | Status | Budget |
|---|---|---|
| Endoskopie DACH | Aktiv | 8.200 € |
| Postwurfsendung | Planung | 3.500 € |
Brand Governance
Versionierung
Versionv2.4
Gültig seit01. März 2026
Letzte Änderung05. März 2026
Freigabe durchRobert F. Craciun
Nächste Review30. Jun 2026
Offene Brand-Abweichungen
Postwurf-Vorlage veraltetKritisch
Logo v2.1 statt v2.4 · Thomas W. · bis 15. Jun
Falsche Schriftgröße SocialMinor
Instagram Reels: 10 px statt 11 px Label · Lisa M.
03 · Kampagnenübersicht
Marketing Performance Manager
4
Web-Kampagnen
2 aktiv
6
Social Media
3 laufend
2
Print
1 in Produktion
8
E-Mail
Ø 42% Open Rate
Alle Kampagnen nach Kanal
| Kampagne | Kanal | Start | Ende | Budget | Status | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newsletter Juni | 04.06. | 04.06. | 420 € | Aktiv | ||
| Instagram Reels Q2 | Social | 01.04. | 30.06. | 1.800 € | Aktiv | |
| Endoskopie DACH Q2 | 01.05. | 30.06. | 8.200 € | Aktiv | ||
| Postwurfsendung Wien | 15.06. | 30.06. | 3.500 € | Planung | ||
| Fachmesse MEDICA | Event | 17.11. | 20.11. | 18.000 € | Geplant | |
| Google Ads Herbst | Web | 01.09. | 30.11. | 6.400 € | Geplant |
Budget-Split nach Kanal
LinkedIn / Web14.600 € · 38%
Event (MEDICA)18.000 € · 47%
Print3.500 € · 9%
Social Media1.800 € · 5%
E-Mail420 € · 1%
Gesamt Jahresbudget
38.320 €
Performance · Aktive Kampagnen
Endoskopie DACH Q2
LinkedIn
42k
Impressionen
3.2%
CTR
18
Leads
455 €
CPL
Instagram Reels Q2
Social
118k
Reichweite
5.7%
Engagement
2.140
Klicks
0.84 €
CPC
Newsletter Juni
E-Mail
1.840
Empfänger
42%
Open Rate
8.4%
CTR
0.2%
Abmelderate
Kampagnen-Timeline · 2025 / 2026
Apr
KW 14–18
Mai
KW 18–22
Jun ◀
KW 23–26
Jul
KW 27–31
Aug
KW 31–35
Sep
KW 36–40
Okt
KW 40–44
Nov
KW 45–48
Direkt Kanal · Postwurf Wien
Postwurf · 17.06.2026
Facebook Awareness Push
Facebook · 24.06.2026
LinkedIn Lead Ads DACH
LinkedIn · 03.07.2026
E-Mail Nurturing Serie
E-Mail · 10.07.2026
Instagram Reels Q2
Social · 30.06.2026
Endoskopie DACH Q2
LinkedIn + E-Mail · 15.07.2026
Webinar Einladung
E-Mail · 21.08.2026
Google Ads Herbst
Search · 18.09.2026
MEDICA Follow-up
Event + E-Mail · 16.11.2026
05 · Social Media Hub
Marketing Performance Manager
06 · Marketing Kalender
Marketing Performance Manager
07 · Freigaben
Marketing Performance Manager
08 · Lieferanten & Partner
Marketing Performance Manager
12
Aktive Partner
4 Schlüsselpartner
5
Rechnungen offen
8.740 € zu prüfen
3
Freigaben offen
Angebot + Druckdaten
2
Überfällig
Rückfrage + Rechnung
Partner Pipeline
Leistung, aktuelle Projekte und operative Bewertung
| Name | Leistung | Projekt | Performance |
|---|---|---|---|
| Druckerei Maier & Co | Druck | Postwurfsendung Wien | Deadline-Risiko |
| Studio Müller GmbH | Grafik | Herbstkampagne Sujets | Sehr gut |
| Digital Agency Wien | Paid / Web | Landingpage A/B-Test | Plan |
| Fotostudio Bergmann | Foto | Produktshooting Q3 | Angebot |
| Texterei GmbH | Text | LinkedIn Artikelserie | Rückfrage |
Austausch & Aufgaben
HeuteDruckerei Maier verbindlich bestätigen
Druckdaten liegen vor, Papierfreigabe fehlt. Rückmeldung an Thomas Maier bis 16:00.
BriefingStudio Müller: Korrekturschleife Key Visual
CMO-Kommentar einarbeiten: Claim kleiner, Produktbild größer, CTA weniger dominant.
ÜberfälligTexterei: Quellen für Whitepaper fehlen
Fachliche Zitate und Produktdatenblatt müssen an Partner nachgereicht werden.
Rechnungen & Angebote
| Dokument | Partner | Betrag | Status |
|---|---|---|---|
| RE-2026-184 Druckproduktion | Druckerei Maier | 1.840 € | Sachprüfung |
| ANG-071 Produktshooting Q3 | Fotostudio Bergmann | 3.200 € | Angebot |
| RE-2026-177 Paid Setup | Digital Agency Wien | 2.950 € | Geprüft |
| ANG-064 LinkedIn Artikelserie | Texterei GmbH | 960 € | Klärung |
Partner-Freigaben
| Freigabe | Partner | Owner | Status |
|---|---|---|---|
| Druckdaten Postwurfsendung | Druckerei Maier | Thomas W. | Heute |
| KVA Produktshooting | Fotostudio Bergmann | Max K. | CMO |
| Key Visual Korrektur | Studio Müller | Lisa M. | Review |
| Agentur-Retainer Juli | Digital Agency Wien | Robert C. | Budget |
09 · Marketing Controlling
Marketing Performance Manager · Juni 2026
10 · Eventplanung
Marketing Performance Manager · Team Events, Kundenevents, Messen und Nachbereitung
12
Events geplant
5 Kundenevents, 3 Messen
94.500 €
Eventbudget
72% committed
3,4x
Pipeline ROI
Ziel > 2,8x
4
kritische To-dos
Freigabe + Location
Event Pipeline
Idee → Planung → Budget → Assets → Einladungen → Durchführung → Nachbereitung → ROI Review
| Event | Typ | Datum | Phase | Owner | Pipeline | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDICA 2026 · Düsseldorf | Messe | 16.–19. Nov | Assets | Thomas W. | 220.000 € | |
| Kundentag Wien · Endoskopie Live | Kundenevent | 24. Sep | Einladungen | Lisa M. | 86.000 € | |
| Webinar Hygiene 360 | Webinar | 18. Jul | Durchführung | Max K. | 31.500 € | |
| Partner-Roundtable DACH | Partner | 08. Okt | Budget | Robert C. | 48.000 € | |
| Marketing Team Offsite Q3 | Team Event | 05. Sep | Planung | Maria K. | intern |
Kritische Event-To-dos
HeuteMEDICA Standgrafik freigeben
Druckdeadline 18:00. Ohne Freigabe verschiebt sich Standbau um 2 Tage.
24hKundentag Location fixieren
Option A nur bis morgen reserviert. Catering-KVA fehlt noch.
ReviewWebinar Reminder finalisieren
E-Mail + LinkedIn Post warten auf finale Speaker-Freigabe.
Event Budget & ROI
| Event | Budget | Verbraucht | Leads | Pipeline | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDICA 2026 | 42.000 € | 31.800 € | 180 | 220.000 € | 5,2x |
| Kundentag Wien | 18.500 € | 9.600 € | 64 | 86.000 € | 4,6x |
| Webinar Hygiene 360 | 4.200 € | 3.100 € | 112 | 31.500 € | 7,5x |
| Partner-Roundtable | 12.800 € | 2.400 € | 28 | 48.000 € | Plan |
Teilnehmer & Einladungen
| Event | Eingeladen | Zusage | VIPs | Sales-Zuordnung |
|---|---|---|---|---|
| Kundentag Wien | 420 | 118 | 14 | SK / MK / LM |
| Webinar Hygiene 360 | 1.240 | 312 | 8 | Inbound Team |
| Partner-Roundtable | 46 | 19 | 6 | Robert C. |
| MEDICA Demo-Slots | 95 | 41 | 11 | DACH Sales |
Messe-Modul
| Baustein | Status | Owner | Aktion |
|---|---|---|---|
| Standfläche & Hallenplan | gebucht | Thomas W. | |
| Standbau & Grafik | Freigabe | Lisa M. | |
| Leadscanner & Demo-Slots | Setup | Max K. | |
| Hotel / Reise / Exponate | Klärung | Maria K. |
Event-Nachbereitung
| Event | Leadqualität | Follow-up | Sales Übergabe | Lessons Learned |
|---|---|---|---|---|
| Webinar Hygiene 360 | A/B Leads 42% | 68 offen | Heute 15:00 | CTA früher platzieren |
| Klinik Workshop Salzburg | hoch | abgeschlossen | 5 Opportunities | Demo-Slots verdoppeln |
| Partner Breakfast München | mittel | läuft | 2 Deals, 1 Hold | Zielgruppe schärfen |
B
100%
◈ Marketing Xchange
3 Online
MK
JW
LS
◉ Sales Today
Sales Performance Manager · Was braucht heute Aufmerksamkeit?
Wichtige To Do
Heute zuerst: GF-Termin AKH Wien vorbereiten.
Deal im Wert von 86.000 € in der Verhandlungsphase. Ohne Vorbereitung riskieren wir den Abschluss noch diese Woche.
TASK MANAGER
● Heute
● Morgen
284.600 €
Umsatz YTD
↑ 86% von Jahresziel
31.200 €
Monatsziel Juni
↑ 94% von 33.000 €
1.800 €
Forecast Gap
↓ Noch offen bis Monatsende
Top Deals — Abschluss in Reichweite
| Kunde | Wert | Phase | Wahrsch. | MA |
|---|---|---|---|---|
| AKH Wien | 86.000 € | Verhandlung | 72% | SK |
| Privatklinik Döbling | 28.600 € | Demo | 62% | SK |
| Klinikum Graz | 64.000 € | Angebot | 58% | MK |
| Klinik Favoriten | 24.800 € | Angebot | 46% | LM |
⚠️ Gefährdete Deals — Handlung nötig
| Kunde | Wert | Problem | MA |
|---|---|---|---|
| LKH Villach | 38.400 € | Stillstand | SK |
| Med-Uni Salzburg | 52.000 € | Kein Follow-up | MK |
| Barmherzige Brüder | 39.200 € | Entscheidung offen | SK |
| KH Mistelbach | 18.500 € | Preis-Diskussion | TW |
● Nächste kritische Aktivitäten
| MA | Aktivität | Kunde | Bis wann | Priorität |
|---|---|---|---|---|
| SK | GF-Termin vorbereiten | AKH Wien | Heute | Kritisch |
| MK | Follow-up Call nachholen | Med-Uni Salzburg | Heute | Überfällig |
| SK | Einkauf kontaktieren | LKH Villach | 13.06. | Dringend |
| LM | Angebot finalisieren | Klinik Favoriten | 14.06. | Dringend |
| TW | Preisverhandlung vorbereiten | KH Mistelbach | 16.06. | Normal |
01 · Team & Ressourcen
Sales Performance Manager
SK
Stefan K.
Senior Sales
Fokus
Endoskopie DACH — Bestandskunden Q2
On Track
MK
Max K.
Sales
Fokus
Neukundenakquise Österreich — 3 Termine offen
In Bearbeitung
LM
Lisa M.
Sales
Fokus
Pipeline Aufbau Schweiz — Angebote in Bearbeitung
Stabil
TW
Thomas W.
Junior Sales
Fokus
Leadqualifizierung CRM — Follow-ups überfällig
Rückstand
Bereichsstatus
Akquise
Stabil
Pipeline
Im Aufbau
Forecast
On Track
Follow-ups
Kritisch
Team Board
| Person | Position | Fokus | Region | Offene Deals | Nächster Termin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK Stefan K. |
Senior Sales | Bestandskunden Q2 | DACH | 8 | Mo 16.06. | On Track |
MK Max K. |
Sales | Neukundenakquise | Österreich | 5 | Di 17.06. | In Bearbeitung |
LM Lisa M. |
Sales | Pipeline Aufbau | Schweiz | 6 | Mi 18.06. | Stabil |
TW Thomas W. |
Junior Sales | Leadqualifizierung | DACH | 3 | Do 19.06. | Rückstand |
02 · Umsatzziele
Sales Performance Manager
342.800 €
Umsatz YTD
↑ 9% vs. Vorjahr
64%
Jahresziel erreicht
On Track
84.200 €
Monatsziel Juni
↑ 12% vs. Plan
532.000 €
Restpotenzial 2026
Realistisch
Ziel-Lücke schließen
Q2 Rest bis Ziel
49.800 €
Ist 84.200 € von 134.000 € · Forecast 98.000 €
Benötigte Deals
4 × Ø 12.450 €
Run Rate
126.300 €
Forecast Szenario
−36.000 €
Forecast Q2 liegt unter Ziel. Wichtigster Hebel: Angebotsphase und Verhandlung diese Woche absichern.
Neukunden28.900 €
Bestandskunden16.400 €
Upsell & Service9.800 €
Beste offene Hebel
1
AKH Wien
86.000 € · 72% · Abschluss absichern
Jun
2
Klinikum Graz
64.000 € · 58% · Demo nachfassen
Jun
3
Med-Uni Graz
42.000 € · 55% · Follow-up Call
Jul
Nächste Aktion: Top-3 Deals mit konkretem Entscheidertermin versehen und Forecast bis Freitag aktualisieren.
Jahresziel-Tracking 2026
Gesamtziel 2026342.800 € / 534.000 €
0 €64% — Stand heute534.000 €
| Mitarbeiter | Jahresziel | YTD | Quote |
|---|---|---|---|
SK Stefan K. | 198.000 € | 186.400 € | 94% |
MK Max K. | 198.000 € | 154.300 € | 78% |
LM Lisa M. | 132.000 € | 85.800 € | 65% |
TW Thomas W. | 132.000 € | 23.800 € | 18% |
Quartalsziele 2026
| Quartal | Ziel | Ist | Forecast | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 130.000 € | 130.400 € ✓ | 130.400 € | +400 € |
| Q2 2026 laufend | 134.000 € | 84.200 € | 98.000 € | −36.000 € |
| Q3 2026 | 138.000 € | — | — | — |
| Q4 2026 | 132.000 € | — | — | — |
03 · Wochenplanung
Sales Performance Manager
48
Anrufe diese Woche
Ziel: 50
6
Termine diese Woche
↑ 2 vs. Vorwoche
124
E-Mails versendet
Ziel: 100 ✓
3
Angebote erstellt
Wert: 48.200 €
Arbeitsboard KW 24 — 9. bis 13. Juni 2026
| Tag | Aktivität | Kontakt / Deal | MA | Priorität | Nächster Schritt | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo · 9. Jun | |||||||||
| Demo-Termin Endoskopie Pro | AKH Wien · Dr. Huber | SK | Hoch | Angebot nachsenden | Erledigt | ||||
| Follow-up Klinikum Graz | Klinikum Graz · Fr. Maier | MK | Mittel | Entscheidung abwarten | Erledigt | ||||
| Di · 10. Jun | |||||||||
| Kaltakquise Krankenhaus Baden | Neukunde · Einkauf allg. | LM | Mittel | Termin vereinbaren | Offen | ||||
| CRM Follow-ups nacharbeiten | ⚠ 5 überfällig · Diverse | TW | Hoch | Sofort kontaktieren | Überfällig | ||||
| Mi · 12. Jun · Heute ◉ | |||||||||
| Angebotspräsentation Spital Linz | Spital Linz · Dir. Schwarz | SK | Hoch | ⚠ Fälligkeit heute! | Offen | ||||
| Ersttermin Med-Uni Salzburg | Med-Uni Salzburg · Dr. Berger | MK | Hoch | Unterlagen vorbereiten | Geplant | ||||
| Do · 13. Jun | |||||||||
| Angebot Klinik Favoriten finalisieren | Klinik Favoriten · Hr. Fuchs | LM | Hoch | PDF erstellen & senden | Geplant | ||||
| LKH Villach — Einkauf kontaktieren | LKH Villach · Einkauf | SK | Mittel | Stillstand aufbrechen | Geplant | ||||
| Fr · 14. Jun | |||||||||
| Wochenreview intern | Intern · Team | Alle | Normal | KW 25 planen | Geplant | ||||
04 · KPI Tracking
Sales Performance Manager
SK
Stefan K.
Senior Sales
MK
Max K.
Sales
LM
Lisa M.
Sales
TW
Thomas W.
Junior Sales
KW Woche
KW 24
08.06.2026 - 14.06.2026
Restliche Tage bis Monatsende
18 Tage
bis 30.06.2026
Mitarbeiter
Stefan K.
Senior Sales
86/100
KPI Health Score
KW 24 × 4 Wochen
4/7
Monats-KPIs auf Kurs
Calls, Termine, Kundenbesuche
124.800 €
Umsatz Run Rate
+48.800 € Delta Ist/Soll
3
KPI-Lücken
18 Tage Restzeit
Monats-KPI Plan · aus Wochenreview × 4 Wochen
| KPI | Woche Ist | Woche Ziel | Monat Ist | Monat Soll | Delta Ist/Soll | Status | Nächste Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calls | 42 | 50 | 168 | 200 | -32 | 84% | 32 Calls bis Monatsziel nachziehen. |
| Termine | 18 | 20 | 72 | 80 | -8 | 90% | 8 Termine aus Follow-ups konvertieren. |
| Umsatz | 31.200 € | 33.000 € | 124.800 € | 132.000 € | -7.200 € | 95% | Forecast absichern, nicht nur Run Rate halten. |
| Angebote | 12 | 12 | 48 | 48 | +0 | 100% | Angebote mit fixem Follow-up terminieren. |
| Abschlüsse | 5 | 3 | 20 | 12 | +8 | 167% | Gewonnene Muster in Team teilen. |
| E-Mails | 67 | 60 | 268 | 240 | +28 | 112% | Qualität prüfen: Antwortquote tracken. |
| Kundenbesuche | 9 | 10 | 36 | 40 | -4 | 90% | 4 Vor-Ort-Termine für letzte Monatswoche planen. |
Conversion-Funnel · Monatsrunrate
Nächste beste KPI-Aktion
05 · Wochenreview
Sales Performance Manager
Aktivitäten · Diese Woche
Calls
42
Ziel: 50
Termine
18
Ziel: 20
Umsatz
21.400 €
+14% vs. Vorwoche
Angebote
12
Ziel: 12
Abschlüsse
4
Wert: 14.640 €
E-Mails
67
Ziel: 60
Kundenbesuche
9
Vor Ort
Reporting
5.1 · Wochenreview Archiv
Historische KW-Übersicht · Sales Performance Manager
SK
Stefan K.
MK
Max K.
LM
Lisa M.
TW
Thomas W.
KW 23
KW 22
KW 21
KW 20
KW 19
06 · Team Pipeline
Sales Performance Manager
104
Opportunities total
↑ 8 neu diese Woche
522.400 €
Pipeline-Wert gesamt
↑ 42k vs. Vorwoche
18
Hot Deals
82.400 € Wert
11
Gefährdete Deals
Kein Kontakt >14 Tage
Pipeline Velocity · Ø Tage pro Stage
<14d = gut | >20d = Bottleneck
8d
Lead
12d
Qualifiziert
18d
Angebot
24d
Verhandlung (!)
5d
Abgeschlossen
Summe Tabelle: 0 Deals · 0 €
Lead 5
Krankenhaus Baden⏱ 19d
8.400 €15%
LM24. Mai
→ Termin vereinbaren
Spital Dornbirn
12.000 €20%
SK8. Jun
→ Bedarf qualifizieren
Klinik Innsbruck⏱ 9d
6.800 €10%
MK3. Jun
→ Demo anfragen
KH Wiener Neustadt
5.200 €10%
TW11. Jun
→ Erstgespräch vereinbaren
Spital Feldkirch
9.000 €15%
LM7. Jun
→ LinkedIn Kontakt senden
Qualifiziert 5
AKH Wien
24.000 €35%
SK10. Jun
→ Angebot vorbereiten
Uniklinik Graz⏱ 16d
18.400 €30%
MK27. Mai
⚠ Sofort nachfassen!
Spital Salzburg⏱ 7d
9.600 €40%
TW5. Jun
→ Workshop terminieren
KH Krems
11.200 €30%
LM9. Jun
→ Bedarfsanalyse abschließen
Klinikum Klagenfurt⏱ 8d
16.800 €35%
SK4. Jun
→ Demo-Termin fixieren
Angebot 5
Klinikum St. Pölten⏱ 11d
36.000 €60%
SK1. Jun
→ Entscheidung anfragen
LKH Villach⏱ 23d
14.800 €50%
SK20. Mai
⚠ Deal in Gefahr!
Krankenhaus Steyr
22.400 €55%
LM9. Jun
→ Technische Prüfung abwarten
Landesklinikum Mistelbach
18.000 €50%
MK6. Jun
→ Rückfragen klären
KH Oberwart⏱ 10d
7.600 €45%
TW2. Jun
→ Angebot nachverhandeln
Verhandlung 4
Uniklinik Innsbruck
48.000 €80%
SK11. Jun
→ Vertragsklauseln klären
AKH Wien Folgeauftrag
28.800 €85%
MK10. Jun
→ Unterschrift einholen
Klinikum Wels⏱ 14d
16.000 €75%
SK29. Mai
→ Finale Konditionen
Klinik Favoriten
19.200 €78%
LM12. Jun
→ Vertrag finalisieren
Abgeschlossen 3
✓ Klinikum Graz100%
8.400 €
MKAbschluss 4. Jun
✓ Auftrag erhalten
✓ Spital Linz100%
14.200 €
SKAbschluss 7. Jun
✓ Auftrag erhalten
✓ LKH Bregenz100%
6.800 €
LMAbschluss 10. Jun
✓ Auftrag erhalten
Stage Conversion · Jun 2026
Lead → Qualifiziert
22 → 17
77%
Qualifiziert → Angebot
17 → 12
71%
Angebot → Verhandlung
12 → 7
58%
Verhandlung → Abschluss
7 → 3
43%
Gesamt Win Rate
Lead → Abschluss
24%
Sales Cycle · Tage bis Abschluss
21
Team-Durchschnitt
SK
Stefan K.
16d
MK
Max K.
18d
LM
Lisa M.
20d
TW
Thomas W.
28d
Benchmark: <20 Tage = gut · >25 Tage = Coaching
6.1 · Verlustgründe
Verlorene Deals · Jun 2026
11
Deals verloren
Juni bisher
148.200 €
Verlorener Wert
Monat aktuell
13.473 €
Ø Deal-Größe verloren
vs. 3.660 € Won
7
Vermeidbare Verluste
Preis, Budget, Follow-up
Verlustgründe
Preis zu hoch
4 Deals36%
Konkurrenz gewonnen
3 Deals27%
Kein Budget / gefroren
2 Deals18%
Kein Follow-up / Kontaktverlust
1 Deal9%
Sonstiges / unklar
1 Deal9%
Verluste nach Rep
SK
Stefan K.
4 Deals
62.400 €
MK
Max K.
3 Deals
41.800 €
LM
Lisa M.
2 Deals
26.600 €
TW
Thomas W.
2 Deals
17.400 €
Verlorene Deals · Detail
| Kunde | Rep | Wert | Stage | Verlustgrund | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Klinikum Wels II | SK | 36.000 € | Verhandlung | Preis zu hoch | 2. Jun |
| LKH Feldbach | MK | 24.400 € | Angebot | Konkurrenz gewonnen | 4. Jun |
| Spital Gmunden | SK | 18.200 € | Angebot | Kein Budget / gefroren | 5. Jun |
| KH Hallein | LM | 16.800 € | Verhandlung | Preis zu hoch | 6. Jun |
| Klinik Dornbirn | MK | 14.200 € | Qualifiziert | Konkurrenz gewonnen | 7. Jun |
| Krankenhaus Kitzbühel | SK | 9.600 € | Angebot | Kein Follow-up | 8. Jun |
| Spital Amstetten | TW | 9.200 € | Qualifiziert | Preis zu hoch | 9. Jun |
| KH Zwettl | LM | 9.800 € | Angebot | Kein Budget / gefroren | 10. Jun |
| Spital Ried | MK | 3.200 € | Lead | Konkurrenz gewonnen | 10. Jun |
| KH Vöcklabruck | SK | (-) | Lead | Preis zu hoch | 11. Jun |
| Spital Lilienfeld | TW | 8.200 € | Qualifiziert | Sonstiges | 11. Jun |
07 · Sales Pipeline
Angemeldet alsSK · Stefan K.
209.600 €
Pipeline Gesamt
SK · 6 Deals
34.933 €
Ø Deal-Größe
↑ vs. Team 23.400 €
3
Hot Deals
Urgency >5
16 Tage
Ø Sales Cycle
Bester im Team
Deal Health Score
Automatisch aus Aktivität, Entscheiderzugang, Demo, Angebot und geplantem Follow-up.
–
Ø Score
–
Gesund
–
Risiko
–
Gefahr
Pipeline Velocity · Ø Tage pro Stage
<14d = gut | >20d = Bottleneck
6d
Lead
10d
Qualifiziert
15d
Angebot
20d
Verhandlung (!)
4d
Abgeschlossen
Ihre persönliche Pipeline — ziehen Sie eine Karte in die nächste Spalte, sobald sich der Status eines Deals ändert.
Synchron mit Team Pipeline
Lead
Krankenhaus Baden⏱ 19d
8.400 €15%
LM24. Mai
→ Termin vereinbaren
Spital Dornbirn
12.000 €20%
SK8. Jun
→ Bedarf qualifizieren
Klinik Innsbruck⏱ 9d
6.800 €10%
MK3. Jun
→ Demo anfragen
Qualifiziert
AKH Wien
24.000 €35%
SK10. Jun
→ Angebot vorbereiten
Uniklinik Graz⏱ 16d
18.400 €30%
MK27. Mai
⚠ Sofort nachfassen!
Spital Salzburg⏱ 7d
9.600 €40%
TW5. Jun
→ Workshop terminieren
Angebot
Klinikum St. Pölten⏱ 11d
36.000 €60%
SK1. Jun
→ Entscheidung anfragen
LKH Villach⏱ 23d
14.800 €50%
SK20. Mai
⚠ Deal in Gefahr!
Krankenhaus Steyr
22.400 €55%
LM9. Jun
→ Technische Prüfung abwarten
Verhandlung
Uniklinik Innsbruck
48.000 €80%
SK11. Jun
→ Vertragsklauseln klären
AKH Wien Folgeauftrag
28.800 €85%
MK10. Jun
→ Unterschrift einholen
Klinikum Wels⏱ 14d
16.000 €75%
SK29. Mai
→ Finale Konditionen
Abgeschlossen
✓ Klinikum Graz100%
8.400 €
MKAbschluss 4. Jun
✓ Auftrag erhalten
✓ Spital Linz100%
14.200 €
SKAbschluss 7. Jun
✓ Auftrag erhalten
✓ LKH Bregenz100%
6.800 €
LMAbschluss 10. Jun
✓ Auftrag erhalten
Verloren
× Klinikum Wels II0%
36.000 €
SKVerloren 2. Jun
Grund: Preis zu hoch
× Spital Gmunden0%
18.200 €
SKVerloren 5. Jun
Grund: Kein Budget / gefroren
× Krankenhaus Kitzbühel0%
9.600 €
SKVerloren 8. Jun
Grund: Kein Follow-up
× KH Vöcklabruck0%
(-)
SKVerloren 11. Jun
Grund: Preis zu hoch
× LKH Feldbach0%
24.400 €
MKVerloren 4. Jun
Grund: Konkurrenz gewonnen
× KH Hallein0%
16.800 €
LMVerloren 6. Jun
Grund: Preis zu hoch
× Spital Amstetten0%
9.200 €
TWVerloren 9. Jun
Grund: Preis zu hoch
× Privatklinik Salzburg0%
12.800 €
SKVerloren 12. Jun
Grund: Konkurrenz gewonnen
× Reha Zentrum Baden0%
7.400 €
SKVerloren 13. Jun
Grund: Entscheidung verschoben
× Klinik Hietzing0%
21.600 €
MKVerloren 12. Jun
Grund: Kein Budget / gefroren
× LKH Leoben0%
11.900 €
MKVerloren 13. Jun
Grund: Preis zu hoch
× Spital Eisenstadt0%
13.500 €
LMVerloren 12. Jun
Grund: Konkurrenz gewonnen
× Privatklinik Graz0%
8.900 €
LMVerloren 13. Jun
Grund: Kein Follow-up
× KH Braunau0%
6.700 €
TWVerloren 12. Jun
Grund: Kein Entscheiderkontakt
× Praxisnetz West0%
4.900 €
TWVerloren 13. Jun
Grund: Bedarf nicht akut
08 · Sales Forecast
Sales Performance Manager · Juni 2026
377.440 €
Gewichtete Pipeline
↑ Alle Stages kombiniert
112.000 €
Best Case (Jun)
= Monatsziel erreichbar
84.200 €
Base Case (Jun)
↓ −27.800 € vs. Ziel
67.200 €
Risk Case (Jun)
↓ −44.800 € vs. Ziel
−27.800 €
Gap zu Monatsziel
Ziel: 112.000 €
Pipeline nach Stage · Gewichtung
| Stage | Deals | Ø Tage | Pipeline-Wert | Abschluss-W. | Gewichtet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lead | 28 | 8d | 182.400 € |
10%
|
18.240 € |
| Qualifiziert | 32 | 12d | 284.800 € |
25%
|
71.200 € |
| Angebot | 26 | 18d | 218.000 € |
50%
|
109.000 € |
| Verhandlung | 12 | 24d (!) | 164.800 € |
75%
|
123.600 € |
| Abgeschlossen | 6 | 5d | 55.400 € |
100%
|
55.400 € |
| Gesamt | 104 | Ø 21d | 905.400 € | 377.440 € |
Szenario-Analyse · Juni 2026
Best Case
Abgeschl. + 100% Verhandl. + 50% Angebot
112.000 €
= Monatsziel erreicht ✓
Base Case
Abgeschl. + 75% Verhandl. + 25% Angebot
84.200 €
−27.800 € unter Ziel · 3 Verhandlungs-Deals nötig
Risk Case
Abgeschl. + 50% Verhandl. + 10% Angebot
67.200 €
−44.800 € unter Ziel · kritisch
Gap-Analyse
Monatsziel Juni
112.000 €
Abgeschlossen MTD
55.400 €
Noch benötigt
56.600 €
Q2-Ziel (Jun-Ende)
134.000 €
⚡ Handlungsbedarf: Uniklinik Innsbruck (48k) + AKH Folgeauftrag (28.8k) müssen diesen Monat schließen.
Forecast Accuracy · Q1 Rückblick
Commit vom Monatsanfang vs. tatsächlicher Umsatz. Over-Commit wird als Confidence-Faktor in neue Forecasts eingerechnet.
| Mitarbeiter | Ø Commit | Ø Ist | Bias | Confidence-Faktor | Nächste Regel |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan K. | 30.700 € | 29.800 € | -3% | 0,97x | Commit bleibt voll forecast-wirksam. |
| Max K. | 26.000 € | 24.400 € | -6% | 0,94x | leichte Sicherheitsabschläge reichen. |
| Lisa M. | 21.300 € | 17.600 € | -18% | 0,82x | Best Case getrennt vom Commit führen. |
| Thomas W. | 16.000 € | 11.100 € | -30% | 0,70x | Forecast wird automatisch reviewed. |
Team Q1
91%
Forecast Accuracy
Warnung
TW -30%
struktureller Over-Commit
Regel
>15%
Abweichung triggert Forecast-Review
Deals · Abschluss Juni kritisch
| Deal | Stage | Wert | W. | Gewichtet | Owner | Kontakt-Ebene | Mitbewerb | Letzter Kontakt | Nächster Schritt | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniklinik Innsbruck | Verhandlung | 48.000 € | 80% | 38.400 € | SK | C-Level | MedTech One | 11. Jun | Vertragsklauseln klären | Niedrig |
| AKH Wien Folgeauftrag | Verhandlung | 28.800 € | 85% | 24.480 € | MK | C-Level | Kein Lead | 10. Jun | Unterschrift einholen | Niedrig |
| Klinikum St. Pölten | Angebot | 36.000 € | 60% | 21.600 € | SK | Manager | MediServe | 1. Jun ⏱ 11d | Entscheidung anfragen | Mittel |
| LKH Villach | Angebot | 14.800 € | 50% | 7.400 € | SK | Sachbearbeiter | CareTech | 20. Mai ⏱ 23d | ⚠ Sofort kontaktieren | Hoch |
| Klinikum Wels | Verhandlung | 16.000 € | 75% | 12.000 € | SK | Manager | Preisvergleich | 29. Mai ⏱ 14d | Finale Konditionen | Mittel |
09 · Kalender
Team-Termine · Jun 2026
Standard: Alle Mitarbeiter · Juni 2026
15
Termine im Kalender
Alle Mitarbeiter
383.600 €
Pipeline betroffen
aus Terminen
13. Jun
Nächster Termin
AKH Wien
Alle
Aktueller Filter
Team gesamt
Juni 2026 · Team Kalender
12 · Dienstreise
Geschäftsreisen planen und verwalten · führende Quelle für Dienstreisen · lokal gespeichert
Spesenabrechnung
Dienstreise-Belege erfassen und zur Freigabe einreichen
10 · Performance Scorecard
Sales Performance Manager · Juni 2026
Stefan K.
Score #1 · 85/100
Stärke: Umsatz & Aktivität
Lisa M.
Pipeline-Aufbau #1
19/20 · Stärkste Akquisition
68/100
Team Ø Score
↑ +4 vs. Mai
Max K.
Forecast-Verbesserung
↑ +3 Punkte vs. Mai
Scorecard — 5 Dimensionen · je max. 20 Punkte
16–20 Stark
10–15 Gut
0–9 Entwicklung
| # | Mitarbeiter | Umsatz Zielerreichung |
Aktivität Kontakte & Termine |
Conversion Lead → Abschluss |
Pipeline Neue Deals |
Forecast Abweichung |
Win Rate Abschlüsse |
Score /100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SK Stefan K. Senior Sales |
19
94%
|
18
94 Akt.
|
17
12.8%
|
14
+8 Deals
|
17
±6%
|
42% Team #1 |
85 ↑ +3 |
| #2 | MK Max K. Sales Manager |
16
78%
|
17
88 Akt.
|
15
10.2%
|
17
+11 Deals
|
12
±14%
|
35% Team Ø |
77 ↑ +2 |
| #3 | LM Lisa M. Junior Sales |
13
65%
|
15
76 Akt.
|
14
9.2%
|
19 ⭐
+14 Deals
|
15
±9%
|
31% Entwicklung |
76 ↑ +8 |
| 4 | TW Thomas W. Sales |
4
18%
|
11
54 Akt.
|
6
3.7%
|
8
+4 Deals
|
5
±31%
|
14% Kritisch |
34 ↓ −3 |
Persönliche Entwicklung · Win Rate Trend
3- und 6-Monats-Sicht: schlechter Monat oder strukturelles Coaching-Thema?
| Mitarbeiter | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Interpretation | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan K. | 38% | 41% | 44% | 39% | 42% | 42% | stabil stark | Best Practices teilen |
| Max K. | 32% | 34% | 36% | 33% | 35% | 35% | stabil | Forecast-Fokus halten |
| Lisa M. | 28% | 30% | 32% | 29% | 31% | 31% | leichter Aufbau | Closing trainieren |
| Thomas W. | 16% | 18% | 15% | 14% | 14% | 14% | 6 Monate kritisch | Gespräch + Coaching-Plan |
+4pp
Stefan Trend Jan-Jun
+3pp
Lisa Aufbau sichtbar
6 Monate
Thomas unter 20%
3M Regel
unter 20% = Pflichtgespräch
Ramp-Zeit neue Mitarbeiter
Wie lange braucht ein neuer MA bis erster Deal, erster Abschluss und Quota-Reife?
| Mitarbeiter | Start | Erster qual. Deal | Erster Won | Quota-Reife | Status | Intervention |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa M. | 01.02. | 18 Tage | 46 Tage | Monat 5 | über Ramp-Plan | Closing-Training, damit starke Pipeline schneller Umsatz wird. |
| Thomas W. | 15.03. | 31 Tage | offen | Monat 6+ | Ramp-Risiko | 30-Tage-Coaching-Plan, Shadowing bei Stefan, Deals mit Manager Review. |
| Nächster Hire | 01.09. | Ziel 21 Tage | Ziel 60 Tage | Monat 4 | Planwert | Quota erst ab Monat 4 voll einplanen, davor 30/60/80%-Ramp. |
24 Tage
Ø bis erster qualifizierter Deal
60 Tage
Ziel bis erster Won Deal
Monat 4
Quota-Planung ab Voll-Ramp
1 Risiko
MA hinter Ramp-Kurve
Stärken je Mitarbeiter
SK
Stefan K.
Stärke: Umsatz (19) & Aktivität (18) · Potenzial: Pipeline weiter ausbauen
MK
Max K.
Stärke: Pipeline (17) & Aktivität (17) · Potenzial: Forecast-Genauigkeit verbessern
LM
Lisa M.
Stärke: Pipeline-Aufbau #1 im Team (19!) · Potenzial: Umsatz aus starker Pipeline heben
TW
Thomas W.
Relative Stärke: Aktivität (11) · Priorität: Conversion & Forecast-Qualität — Coaching empfohlen
Scorecard-Logik
| Dimension | Messgröße | Gewicht |
|---|---|---|
| Umsatz | % Zielerreichung (Monat) | 20 Pkt. |
| Aktivität | Kontakte, Termine, Follow-ups | 20 Pkt. |
| Conversion | Lead → Abschluss Quote | 20 Pkt. |
| Pipeline | Neue qualifizierte Deals | 20 Pkt. |
| Forecast | Abweichung Forecast vs. Ist | 20 Pkt. |
| Gesamt | Kombinierter Score | 100 Pkt. |
Alle 5 Dimensionen gleichgewichtet. Ziel: Führung durch vollständiges Bild — nicht nur Umsatz allein.
11 · Coaching Center
Individuelle Entwicklungspläne & Sales-Methodik
1
Sofort-Coaching nötig
Thomas W. — Score 34
3
Aktive Coachings
TW · LM · MK
8
Abgeschlossene Coachings
Dieses Quartal
+18%
Ø Performance nach Coaching
Messbarer Effekt
TW
Thomas W. — Sofort-Coaching
Gestartet: 02.06.2026 · Nächste Session: 16.06.2026
⚠ Symptome
- Umsatz: 18 % von Ziel
- Nur 4 Kundenkontakte / Woche
- 0 Abschlüsse im laufenden Quartal
- Pipeline dünn, kaum neue Leads
- Kein Follow-up nach Demo
Ziel-KPIs (30 Tage)
- Aktivität ≥ 10 Kontakte / Woche
- 1 qualifizierter Abschluss
- Pipeline-Wert ≥ 25.000 €
- Score von 34 → 50
- Demo-zu-Angebot-Rate ≥ 50 %
Maßnahmen
- Wöchentliches 1:1 mit Stefan K.
- SPIN-Rollenspiel 2× / Woche
- Shadowing bei MK (Enterprise Call)
- Einwandbehandlung Playbook durcharbeiten
- Tägliches Aktivitätslog CRM
Fortschritt
Aktivität40%
Pipeline25%
SPIN-Training60%
Playbook20%
Nächste Session 16.06.2026: Rollenspiel Demo-Abschluss + Review Wochenaktivität. Ziel: Commitment für 1 konkreten Deal bis Ende Juni.
LM
Lisa M. — Verhandlungstechnik
Gestartet: 15.05.2026 · Nächste Session: 19.06.2026
Symptome
- Angebote werden selten nachverhandelt
- Rabatte ohne Gegenleistung
- Abschluss-Score unter Potential
Maßnahmen
- Challenger-Methode trainieren
- Preisverhandlung Rollenspiel
- Referenzcase Hospital Tirol
Gesamtfortschritt Coaching-Plan55%
MK
Max K. — Enterprise Sales
Gestartet: 01.04.2026 · Nächste Session: 25.06.2026
Fokus
- Multistakeholder-Navigation
- Enterprise-Forecast-Genauigkeit
- Langzyklus-Management
Maßnahmen
- MEDDIC-Qualifikation einführen
- Champion-Building Workshop
- Deal-Review mit Stefan K.
Gesamtfortschritt Coaching-Plan80%
Sales-Methoden Referenz
SPIN Selling
Neil Rackham · Komplex-Sales
Fragetechnik:
- Situation — Kontext verstehen
- Problem — Schmerzpunkte aufdecken
- Implication — Folgen verdeutlichen
- Need-Payoff — Nutzen herausarbeiten
Ideal: TW Aktivitätssteigerung
Challenger Sale
Dixon & Adamson · Insight-basiert
3 Schritte:
- Teach — Neues Denken anstoßen
- Tailor — Botschaft anpassen
- Take Control — Gespräch führen
Ideal: LM Verhandlung / MK Enterprise
MEDDIC
Enterprise-Qualifikation
Qualifikation:
- Metrics — Messbarer Nutzen
- Economic Buyer — Entscheider
- Decision Criteria — Bewertung
- Decision Process — Ablauf
- Identify Pain — Schmerz
- Champion — Fürsprecher
Ideal: MK Enterprise-Deals
BANT
IBM-Methode · Lead-Qualifikation
Qualifikation:
- Budget — Gibt es Mittel?
- Authority — Wer entscheidet?
- Need — Konkreter Bedarf?
- Timeline — Wann kaufbereit?
Ideal: TW schnelle Lead-Qualif.
Einwandbehandlung — Medizintechnik
| Einwand | Antwort / Technik | Methode |
|---|---|---|
| „Das Budget haben wir gerade nicht." | Kosten vs. ROI aufzeigen: „Was kostet Sie der aktuelle Prozess pro Monat? Unsere Lösung amortisiert sich typisch in 6–8 Monaten." | SPIN · Need-Payoff |
| „Wir haben schon einen Anbieter." | Challenger: „Darf ich fragen, welche Ergebnisse Sie dort messen? Unsere Kunden wechseln oft, weil …" Dann 3 konkrete Unterschiede benennen. | Challenger |
| „Wir müssen das intern abstimmen." | Champion identifizieren: „Wer im Haus hat das größte Interesse an einer Verbesserung? Kann ich Sie bei der internen Präsentation unterstützen?" | MEDDIC · Champion |
| „Zu teuer — Wettbewerb X ist günstiger." | Wert differenzieren: Uptime, Support, Integration, Referenzen im selben Segment nennen. Nie auf Preis einbrechen ohne Gegenleistung. | Challenger · Tailor |
| „Jetzt ist kein guter Zeitpunkt." | Implication-Fragen: „Was passiert, wenn Sie das aktuelle Problem noch 6 Monate ungelöst lassen? Welche Folgekosten entstehen dadurch?" | SPIN · Implication |
| „Wir brauchen eine Pilotphase." | Pilot strukturieren: Klare Erfolgskriterien, Zeitrahmen und Entscheidungsweg vorab schriftlich festhalten. Pilot = Commitment auf Kauf bei Zielerreichung. | MEDDIC · Decision |
Pain-Point-Katalog — Medizintechnik-Kunden
Operativer Betrieb
- Gerätewartung bindet Pflegepersonal
- Manuelle Dokumentation fehleranfällig
- Geringe Auslastung teurer Geräte
- Schnittstellenprobleme mit KIS/PACS
- Schulungsaufwand bei Personalwechsel
Finanzen & Compliance
- Budgetdruck durch DRG-Fallpauschalen
- MDR-Compliance-Aufwand steigt
- Unklare TCO bei Bestandsgeräten
- Fördermittel nicht voll ausgeschöpft
- Nachweispflicht Hygieneprotokoll
Strategie & Qualität
- Fachkräftemangel setzt Automatisierung voraus
- Patientensicherheit als KPI unter Druck
- Digitalisierungsrückstand vs. Wettbewerb
- Lange Entscheidungswege (Chefarzt → Einkauf)
- Fehlende Outcome-Daten für Nachkauf
🔍 Reflexion — Verlorene Deals
Für jeden verlorenen Deal: Klicke ihn an, wähle den wahrscheinlichsten Grund und trage deine Einschätzung ein — so erkennst du Muster frühzeitig.
Executive Dashboard
Executive Performance Manager · Unternehmensüberblick auf einen Blick
Umsatz YTD
1,24 Mio €
↑ +18% vs. Vorjahr
Jahresziel: 2,4 Mio €52%
Sales Pipeline
268.500 €
4 aktive Deals · Ø 67.125 €
Kontakt
12
Angebot
6
Verhandl.
4
Abschluss
2
EBIT & Marge
187.400 €
15,1% Marge · Ziel 18%
Zielmarge: 18%84%
Neue Kunden YTD
24
↑ +6 vs. Vorjahr
Marketing ROI
3.8x
Ziel: 4x · Q3 in Reichweite
Freigaben ausstehend
4
151.600 € · Heute fällig
Heute zu entscheiden
4 offen
Q3-Kampagnenbudget freigeben
48.000 € · CMO wartet seit 3 Tagen
Deal AKH Wien — persönlicher Anruf nötig
86.000 € gefährdet · kein Follow-up seit 8 Tagen
Neueinstellung Vertrieb bestätigen
72.000 €/J. · Angebot läuft diese Woche ab
Messeauftritt MEDICA bestätigen
22.000 € · Standbuchung bis 30.06. nötig
Unternehmensgesundheit
MarketingOn Track
3 Kampagnen aktiv · ROI 3.8x · Leads ↑ 22%
SalesAchtung
2 kritische Deals · AKH Wien 86k € gefährdet
FinanceHandlung nötig
Plan-Abweichung H1: −62.000 € · Maßnahmen laufen
OperationsStabil
Liefertreue 94% · 1 Verzug in Klärung
HR & TeamIn Arbeit
1 offene Stelle Vertrieb · Krankenstand 1 Person
Revenue-Funnel · Marketing → Umsatz
Impressionen
284.000
100%
MQLs
2.840
1.0%
SQLs
412
14.5%
Opportunities
68
16.5%
Abschlüsse
24
35.3%
Top Deals — Abschluss in Reichweite
AKH Wien
Endoskopie Pro 9000 · Verhandlung
86.000 €
⚠ Follow-up fehlt
72% Wahrscheinlichkeit
Klinikum Graz
Service-Paket Premium · Angebot
64.000 €
Angebot gesendet 05.06.
58% Wahrscheinlichkeit
Med-Uni Salzburg
Komplettpaket · Qualifizierung
52.000 €
Gefährdet
32% Wahrscheinlichkeit
Klinikum Innsbruck
Endoskopie Pro · Erstgespräch
38.500 €
Termin: 18.06.
20% Wahrscheinlichkeit
Executive Intelligence Erweiterungen
CEO Summary
Stand 19.06.2026 · automatisch aus Sales, Marketing, Finance und Freigaben verdichtet
Q2 ist erreichbar, aber 60.700 € Revenue sind gewonnen und noch nicht gebucht.
Die Unternehmenslage ist grundsätzlich stabil. Kritisch sind aktuell drei Hebel: AKH Wien sichern, Won Deals schneller ins Go-Live bringen und Thomas W. aus dem Ramp-Risiko holen.
78%
Q2 Zielerreichung
3
kritische Risiken
4
Entscheidungen offen
11
Auto Actions
Management-Fokus heutekritisch
AKH Wien 86.000 € braucht Executive Call, sonst rutscht der Abschluss in Q3.
Cash / Revenue Gap60.700 €
Gewonnene Deals hängen in Onboarding, Go-Live oder Rechnungsfreigabe.
Nächster HebelGrowth
LinkedIn Budget erhöhen, Print stoppen, Direct Mail nur mit Sales-Follow-up laufen lassen.
Executive Briefing
Automatische Management-Zusammenfassung aus allen Bereichen.
Heute wichtig: Q2 bleibt erreichbar, aber der Forecast hängt an drei Entscheidungen. AKH Wien braucht Executive Follow-up, 60.700 € Won Revenue sind noch nicht gebucht, und Thomas W. liegt weiter unter der Ramp-Kurve.
Heute
AKH Call fixieren
48h
Go-Live Blocker lösen
7 Tage
Ramp Review
What Changed Since Last Login?
Veränderungen seit gestern 17:42.
+
Pipeline +28.000 €
Privatklinik Döbling in Demo bestätigt.
!
3 neue Freigaben offen
Q3 Budget, MEDICA Stand, Partnerrechnung.
-
AKH Follow-up überfällig
8 Tage ohne dokumentierte Aktivität.
Decision Inbox
4 Entscheidungen
Q3-Kampagnenbudget freigeben
Impact: +48.000 € Pipeline · fällig heute
Deal AKH Wien eskalieren
Impact: 86.000 € · kein Follow-up seit 8 Tagen
Neueinstellung Vertrieb bestätigen
Impact: Ramp ab September · Quota erst Monat 4
Messeauftritt MEDICA bestätigen
Impact: 22.000 € Spend · Standbuchung bis 30.06.
Management Heatmap
MarketingOn Track
3 Kampagnen aktiv · ROI 3.8x · Leads ↑ 22%
SalesAchtung
2 kritische Deals · AKH Wien 86k € gefährdet
FinanceHandlung nötig
Plan-Abweichung H1: −62.000 € · Maßnahmen laufen
OperationsStabil
Liefertreue 94% · 1 Verzug in Klärung
HR & TeamIn Arbeit
1 offene Stelle Vertrieb · Krankenstand 1 Person
Plan vs. Reality
Q2 Forecast Check
| KPI | Plan | Ist | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Q2 Umsatz | 378.000 € | 346.800 € | -31.200 € |
| Gebuchte Won Deals | 92% | 76% | Go-Live Gap |
| Forecast Accuracy | 90% | 91% | stabil |
| Marketing ROI | 4.0x | 3.8x | knapp |
Interpretation: Der Plan scheitert nicht an Pipeline, sondern an Go-Live und Buchungsgeschwindigkeit.
Top 5 Risiko-Trigger
automatisch erkannt
Deal >14 Tage ohne Aktivität
LKH Villach · 21 Tage · 38.400 €
Won Deal noch nicht gebucht
60.700 € in Onboarding / Rechnung blockiert
MA Win Rate 3 Monate fallend
Thomas W. strukturell unter 20%
Kampagne ROI unter Ziel
Direct Mail CPL 62 € statt Ziel 45 €
Forecast nur mit Review zählen
Thomas W. Confidence-Faktor 0,70x
Risk Board
3 kritisch
| Risiko | Impact | Owner | Entscheidung |
|---|---|---|---|
| AKH Wien verschiebt Abschluss | 86.000 € | Robert | Executive Call heute |
| Won Deals nicht gebucht | 60.700 € | Finance | Go-Live Blocker eskalieren |
| Thomas W. Ramp verzögert | -32k € | Sales Lead | 30-Tage-Coaching aktivieren |
| Direct Mail CPL über Ziel | 62 € CPL | Marketing | nur mit Sales Follow-up weiterführen |
Growth Levers
+142k € Potenzial
Top 3 Deals beschleunigen+112k €
AKH Wien, Klinikum Graz, Privatklinik Döbling mit Management-Support.
LinkedIn Budget skalieren5.4x ROI
Budget von Print in LinkedIn und E-Mail verschieben.
Onboarding Revenue heben60.700 €
Won Deals in Go-Live und Rechnung ziehen.
Cash Conversion
Gewonnen ist nicht gebucht. Gebucht ist nicht bezahlt.
346.800 €
gebucht
60.700 €
gewonnen, nicht gebucht
18.400 €
Rechnung/Hold offen
16 Tage
Ø Won → Go-Live
Won
407.500 €
Go-Live
346.800 €
Rechnung
328.400 €
Zahlung
301.900 €
01 · Marketing Performance
Executive Performance Manager
Max K.
Marketing Manager
Kritisch
Lisa M.
Content & Social
Stabil
Thomas W.
Design
Engpass
Sarah K.
SEO & Web
Wartet
27.200 €
Marketing Spend YTD
Budgetverbrauch 40%
112.000 €
Marketing Pipeline
↑ 22% vs. Vormonat
4,8x
Marketing ROI / ROAS
Ziel: >3x erreicht
194
Sales-ready Leads
40% Lead-to-SQL
1.840
MQL gesamt
↑ 18% vs. Vormonat
34,20 €
Ø CPL
↓ 8% günstiger
40%
Lead-to-SQL Quote
Ziel: 35%
12 / 2
Aktiv / kritisch
2 Kampagnen prüfen
Kanal-Performance
| Kanal | Spend | Leads | SQL | CPL | Pipeline | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.900 € | 620 | 112 | 28 € | 48.000 € | 5.4x | |
| 2.800 € | 490 | 64 | 12 € | 26.000 € | 9.3x | |
| Direct Mail | 6.400 € | 310 | 18 | 62 € | 14.000 € | 2.1x |
| Events | 7.500 € | 280 | 0 | 95 € | offen | — |
| Print / Fachpresse | 1.600 € | 140 | 0 | 110 € | 0 € | 0.0x |
Top / Flop Kampagnen
| Kampagne | Budget | ACT | Pipeline | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Service Excellence | 2.100 € | 420 € | 18.400 € | 6.1x |
| Endoskopie DACH Q2 | 8.200 € | 5.820 € | 38.400 € | 4.8x |
| Postwurfsendung Wien | 3.500 € | 2.120 € | 7.400 € | 2.1x |
| Herbstkampagne 2026 | 12.000 € | 960 € | Forecast | — |
| Print Awareness | 1.600 € | 1.480 € | 0 € | 0.0x |
Budget vs. ACT
Jahresbudget68.000 €
Geplant43.800 €
ACT YTD27.200 €
Restbudget24.200 €
Delta Geplant vs. ACT
−16.600 €
Verbrauchsquote YTD
40% von Jahresbudget
Risiko / Handlungsbedarf
Video-Asset blockiert Retargeting
Digital Agency Wien · 3 Tage überfällig
Direct Mail CPL über Ziel
62 € statt Ziel 45 € · Sales Follow-up nötig
LinkedIn Budget-Erhöhung prüfen
ROI 5.4x · Pipeline-Beitrag 48.000 €
Lead- / Pipeline-Entwicklung 2026
MQL · Ist
Forecast
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
65k€
71k€
76k€
83k€
89k€
95k€
102k€
94k€
108k€
116k€
123k€
131k€
2.480
MQL Q2 Forecast
990
SQL Q2 Forecast
184.000 €
Pipeline Gesamt
78%
Q2 Zielerreichung
02 · Sales Performance
Executive Performance Manager
84.200 €
Umsatz Monat
↑ 12% vs. Vormonat
398.000 €
Forecast Q2
Ziel: 378.000 €
1,24 Mio. €
Pipeline Wert
3,1x Coverage
78%
Zielerreichung
Gap: 23.800 €
23
Abschlüsse Monat
↑ 4 vs. Vormonat
3.660 €
Ø Deal Size
↑ 6%
38%
Abschlussquote
↑ 3pp
18 Tage
Ø Sales Cycle
↓ 2 Tage kürzer
Revenue Leakage
Revenue Intelligence
Welche Umsatzverluste sind strategisch vermeidbar?
630.000 €
Verloren
51%
Beeinflussbar
176.000 €
Rückgewinn-Potenzial
Preis240.000 €
Kein Budget180.000 €
Konkurrenz130.000 €
Kein Follow-up80.000 €
Priorität 1
Value Selling standardisieren
Potenzial: 96.000 €
Priorität 2
Budget früher qualifizieren
Potenzial: 48.000 €
Priorität 3
Follow-up SLA einführen
Potenzial: 32.000 €
Sales Funnel · Wert & Conversion
Leads1.840 · 1,24 Mio. € Potenzial
SQL736 40% · 742.000 €
Termine294 40% · 512.000 €
Angebote147 50% · 268.000 €
Abschlüsse56 38% · 84.200 €
Top Opportunities
| Kunde | Wert | Phase | Kontakt-Ebene | Mitbewerb | Wahrsch. | Last Activity | Days Since Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKH Wien | 86.000 € | Verhandlung | C-Level | MedTech One | 72% | 18.06. · Einkaufsgespräch | 1 Tag |
| Klinikum Graz | 64.000 € | Angebot | Manager | MediServe | 58% | 14.06. · Angebot gesendet | 5 Tage |
| LKH Villach | 38.400 € | Entscheidung | Sachbearbeiter | CareTech | 45% | 29.05. · Demo-Nachfassung | 21 Tage |
| Privatklinik Döbling | 28.600 € | Demo | Manager | kein klarer Lead | 62% | 17.06. · Demo bestätigt | 2 Tage |
Deal Intelligence
Senioritäts-Analyse der Ansprechpartner: Entscheider oder nur Researcher?
| Kontakt-Ebene | Deals | Win Rate | Interpretation |
|---|---|---|---|
| C-Level | 1 | 72% | Entscheider im Gespräch, Deal aktiv priorisieren. |
| Manager | 2 | 60% | Champion vorhanden, wirtschaftlichen Entscheider ergänzen. |
| Sachbearbeiter | 1 | 27% | Falsche Kontakt-Ebene, Abschlusschance deutlich niedriger. |
72%
Win Rate bei C-Level Kontakt
-40%
Deals mit falscher Kontakt-Ebene schließen seltener.
2
Deals brauchen Executive Mapping.
Empfehlung: Bei `LKH Villach` nicht weiter mit Sachbearbeiter nachfassen, sondern Chefarzt/Einkauf-Leitung identifizieren und Management-Termin setzen.
Competitive Intelligence
Gegen wen verlieren wir, in welcher Phase und mit welchem Verhandlungsrisiko?
| Mitbewerb | Aktive Deals | Lost Deals | Hauptmuster | Battlecard |
|---|---|---|---|---|
| MediServe | 3 | 4 | gewinnt über Preis und Paket-Rabatte | TCO + Service |
| CareTech | 2 | 3 | stark in Demo, schwach bei Implementierung | Demo kontern |
| MedTech One | 2 | 1 | Einkauf mag Rahmenverträge | Referenzen |
| Kein klarer Lead | 5 | 2 | Kunde vergleicht, aber Favorit offen | Value Story |
MediServe
Preisrisiko: vor Angebot ROI, Wartung und Lieferzeit quantifizieren.
CareTech
Demo-Risiko: klinische Use Cases und Implementierungsplan vorführen.
7 Lost Deals
waren klar einem Mitbewerber zuordenbar. Ab jetzt pro Lost Deal Pflichtfeld.
Pipeline Velocity / Stage-Analyse
Wo bleiben Deals hängen? Ø Tage pro Stage und Conversion von Stage zu Stage
| Stage | Deals | Ø Tage | Conversion | Bottleneck |
|---|---|---|---|---|
| Lead → SQL | 1.840 | 2,1 | 40% | Leadqualität stabil |
| SQL → Termin | 736 | 4,8 | 40% | Follow-up Geschwindigkeit ok |
| Termin → Angebot | 294 | 7,6 | 50% | Business Case fehlt oft |
| Angebot → Abschluss | 147 | 18,4 | 38% | Entscheidung/Einkauf hängt |
21 Tage
Längster Stillstand: LKH Villach
-12pp
Conversion-Angebot vs. Ziel
4 Deals
Management-Eskalation nötig
Win/Loss-Auswertung
Warum verlieren wir Deals und was muss im Prozess gefixt werden?
| Grund | Lost Deals | Wert | Mitbewerb-Muster | Fix |
|---|---|---|---|---|
| Timing / Budgetzyklus | 6 | 92.000 € | kein Anbieter | Früher in Budgetplanung rein, Q4 Pipeline jetzt wärmen |
| Preis zu hoch | 4 | 58.400 € | MediServe | ROI-Rechner und Service-Bundle ins Angebot |
| Konkurrenz gewonnen | 3 | 46.800 € | CareTech Demo | Battlecard: Lieferzeit, Service, TCO schärfen |
| Kein akuter Bedarf | 2 | 18.600 € | kein klarer Lead | Nurturing statt aktiver Forecast |
| Kein Entscheiderkontakt | 3 | 51.200 € | MedTech One | Executive Mapping vor Angebotspflicht einführen |
Nächste Prozess-Fixes
Discovery
Budget, Timing und Entscheider früher qualifizieren.
Budget, Timing und Entscheider früher qualifizieren.
Angebot
ROI und Vergleich zur Konkurrenz sichtbar machen.
ROI und Vergleich zur Konkurrenz sichtbar machen.
Follow-up
Deals ab 14 Tagen Stillstand automatisch eskalieren.
Deals ab 14 Tagen Stillstand automatisch eskalieren.
Deal Aging Distribution
Zombie-Pipeline-Erkennung: nicht nur Ø Sales Cycle, sondern Alter nach Buckets.
| Alter | Deals | Pipeline-Wert | Zombie-Risiko | Management-Regel |
|---|---|---|---|---|
| 0-14 Tage | 18 | 214.000 € | gesund | normal bewegen |
| 15-30 Tage | 9 | 126.000 € | prüfen | nächsten Schritt erzwingen |
| 31-60 Tage | 7 | 84.000 € | Zombie | Forecast nur mit Manager Review |
| >60 Tage | 4 | 46.000 € | bereinigen | Close/Lost oder Re-Qualifizierung |
130.000 €
Pipeline älter als 30 Tage. Diese Summe darf nicht voll im Forecast stehen.
28%
der offenen Deals sind Aging-Risiko, obwohl Ø Sales Cycle nur 18 Tage zeigt.
7 Tage
maximale Frist für Zombie-Deals: nächster Schritt oder aus Forecast entfernen.
Umsatz nach Vertriebsmitarbeiter
| Mitarbeiter | Ist | Ziel | Forecast | Quote | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
SK Stefan K. | 31.200 € | 33.000 € | 36.500 € | 94% | 42% +4pp vs. VM |
MK Max K. | 25.700 € | 33.000 € | 31.000 € | 78% | 35% -1pp vs. VM |
LM Lisa M. | 21.400 € | 33.000 € | 28.800 € | 65% | 31% +2pp vs. VM |
TW Thomas W. | 5.900 € | 33.000 € | 14.200 € | 18% | 14% -5pp vs. VM |
Forecast & Pipeline Qualität
Pipeline brutto1,24 Mio. €
Gewichtete Pipeline428.000 €
Forecast Commit398.000 €
Forecast Gap23.800 €
3,1x
Coverage
7
Risiko Deals
14 Tage
Ø ohne Aktivität
Forecast Accuracy Historisch
Q1 Commit vs. Ist: Wer forecastet zuverlässig und wer über-committet strukturell?
| Mitarbeiter | Q1 Commit | Q1 Ist | Abweichung | Treffsicherheit | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan K. | 92.000 € | 89.400 € | -3% | 97% | verlässlicher Commit, Zahlen können fast voll gewichtet werden. |
| Max K. | 78.000 € | 73.200 € | -6% | 94% | leicht konservativer Forecast, gute Planungsbasis. |
| Lisa M. | 64.000 € | 52.800 € | -18% | 82% | Best Case zu oft im Commit, Deal-Stages strenger prüfen. |
| Thomas W. | 48.000 € | 33.400 € | -30% | 70% | Forecast strukturell zu optimistisch, Commit nur mit Manager Review zählen. |
91%
Team Accuracy Q1
-30%
größter Over-Commit
2
Forecasts brauchen Review
0,70x
TW Confidence-Faktor
Ramp-Zeit neue Mitarbeiter
Hiring-Planung: ab wann bringt ein neuer Sales MA verlässlichen Umsatz?
| MA | Monat | First Deal | First Won | Quota | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa M. | 5 | 18 T | 46 T | 65% | on track |
| Thomas W. | 4 | 31 T | offen | 18% | Risk |
| Neuer Hire Sep | Plan | 21 T | 60 T | Monat 4 | Budget |
24 T
Ø bis erster qualifizierter Deal
60 T
Ziel bis erster Won Deal
Monat 4
Voll-Quota erst ab hier planen
-32k€
Ramp-Gap bei Thomas bis Q3
Planungslogik: Neue Sales MA werden im Forecast mit 30% in Monat 1, 60% in Monat 2, 80% in Monat 3 und 100% ab Monat 4 gerechnet.
Revenue Split
| Segment | Umsatz | Pipeline | Trend |
|---|---|---|---|
| Neugeräte | 48.600 € | 640.000 € | ↑ stark |
| Service-Verträge | 22.400 € | 318.000 € | ↑ stabil |
| Zubehör / Verbrauch | 13.200 € | 156.000 € | → flach |
| Partnergeschäft | 0 € | 126.000 € | Forecast |
Revenue Realization
Gebucht346.800 €
Ist-Umsatz inkl. bereits fakturierter Won Deals
Gewonnen, nicht gebucht60.700 €
Onboarding, Go-Live oder Rechnung blockiert
Ø Won → Go-Live16 Tage
Ziel: unter 10 Tage
Dynamische Management Actions
Regelbasiert aus Top Opportunities, Forecast Gap und MA-Trends
kritisch
LKH Villach nachfassen
Trigger: 21 Tage ohne Kontakt · Stage Entscheidung · 38.400 € Dealwert. Empfehlung: Heute Kontakt aufnehmen und Manager einbinden.
hoch
Klinikum Graz Follow-up terminieren
Trigger: 5 Tage seit Angebot · 64.000 € Dealwert · Conversion-Angebot unter Ziel. Empfehlung: Entscheidungsmeeting fixieren.
Forecast
Forecast Gap über Top Deals schließen
Trigger: 23.800 € Gap · Pipeline Coverage 3,1x. Empfehlung: AKH Wien, Klinikum Graz und Döbling priorisieren.
Coaching
Thomas W. Win-Rate-Drop prüfen
Trigger: Win Rate -5pp vs. Vormonat · Forecast rot. Empfehlung: 1:1 Coaching und Deal-Review ansetzen.
Deal Intel
Executive Mapping für LKH Villach
Trigger: Deal >30.000 € · Kontakt-Ebene Sachbearbeiter · Stage Entscheidung. Empfehlung: Entscheider im Einkauf oder C-Level identifizieren.
Forecast
Thomas W. Commit begrenzen
Trigger: Q1 Forecast -30% unter Commit · 70% Treffsicherheit. Empfehlung: Forecast nur mit 0,70 Confidence-Faktor und Manager Review übernehmen.
Aging
Zombie-Pipeline bereinigen
Trigger: 11 Deals älter als 30 Tage · 130.000 € Aging-Risiko. Empfehlung: >60 Tage Deals auf Close/Lost setzen oder neu qualifizieren.
Revenue
Won Deals ins Go-Live bringen
Trigger: 60.700 € gewonnene Deals noch nicht gebucht · Ø Won → Go-Live 16 Tage. Empfehlung: Onboarding-Blocker diese Woche eskalieren.
People
Thomas W. Entwicklungsgespräch
Trigger: Win Rate seit 6 Monaten unter 20% · kein Ein-Monats-Ausreißer. Empfehlung: Gespräch, Rollenklärung und 30-Tage-Coaching-Plan.
Ramp
Neue MA Ramp aktiv steuern
Trigger: Thomas W. ohne ersten Won Deal · Ramp-Gap -32.000 € bis Q3. Empfehlung: 30-Tage Ramp-Plan, Shadowing und Quota-Forecast anpassen.
Provisions-Abrechnung · Juni 2026
Basis: Ist-Umsatz · Provisionssatz 5 % auf abgeschlossene Deals
4.210 €
Team Provi gesamt
Berechnet
4.210 € final
In Prüfung
2 Positionen
Freigabe
Finance offen
Auszahlung
30.06. geplant
SK
Stefan K.
Umsatz: 31.200 € · Satz: 5 %
1.560 €
37 % vom Team
Endoskopie Pro 9000
12.400 € → 620 €
Servicepaket 360
9.800 € → 490 €
Sonstige
9.000 € → 450 €
MK
Max K.
Umsatz: 25.700 € · Satz: 5 %
1.285 €
30 % vom Team
Endoskopie Pro 9000
14.200 € → 710 €
Diagnostik Bundle
8.400 € → 420 €
Sonstige
3.100 € → 155 €
LM
Lisa M.
Umsatz: 21.400 € · Satz: 5 %
1.070 €
25 % vom Team
Servicepaket 360
11.600 € → 580 €
OP-Training Paket
6.200 € → 310 €
Sonstige
3.600 € → 180 €
TW
Thomas W.
Umsatz: 5.900 € · Satz: 5 %
295 €
7 % vom Team
Diagnostik Bundle
3.800 € → 190 €
Servicepaket 360
2.100 € → 105 €
⚠ Ziel weit verfehlt
18 % von Ziel
Provisionsfreigabe & Finance
| Mitarbeiter | Provision | Status | Freigabe | Auszahlung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan K. | 1.560 € | Berechnet | Freigabe offen | 30.06. | |
| Max K. | 1.285 € | Berechnet | Freigegeben | 30.06. | |
| Lisa M. | 1.070 € | Prüfung | Klärung offen | Hold | |
| Thomas W. | 295 € | Hold | Klärung nötig | Hold |
Risikoposition
Lisa M.: Rechnung beim Kunden noch nicht bezahlt. Auszahlung auf Hold.
Korrektur
Thomas W.: Deal-Zuordnung und Storno-Frist prüfen.
Export
Finance-Export nach Freigabe als Monatslauf bereitstellen.
Provisions-Split nach Produkt
Endoskopie Pro 9000
1.330 €
5 % · 26.600 € Umsatz
Servicepaket 360
1.175 €
5 % · 23.500 € Umsatz
Diagnostik Bundle
610 €
5 % · 12.200 € Umsatz
OP-Training Paket
310 €
5 % · 6.200 € Umsatz
03 · Revenue Stream
Executive Performance Manager
342.800 €
Revenue YTD
↑ 9% vs. Vorjahr
118.400 €
Recurring Revenue
28% planbarer Umsatz
224.400 €
New Business Revenue
Neugeräte + Partner
1.018.800 €
Revenue Forecast 2026
Gap: 42.000 €
42.000 €
Revenue Gap
bis Jahresziel
41%
Gross Margin
↑ 2pp vs. Q1
3.660 €
Ø Deal-Größe
↑ 220 € vs. Vormonat
87%
Revenue Retention
Bestandskunden stabil
Won to Revenue Gap
Gewonnene Deals sind erst Umsatz, wenn Onboarding, Go-Live und Rechnung durch sind.
| Deal | Wert | Revenue Stage | Go-Live | Blocker |
|---|---|---|---|---|
| Uniklinik Salzburg | 19.500 € | Onboarding | 26.06. | IT-Schnittstelle terminiert |
| Klinikum Wels | 24.400 € | Go-Live offen | +18 Tage | Trainingsslot fehlt |
| Herz-Jesu Krankenhaus | 16.800 € | Live | 12.06. | Rechnung 21.06. |
| Kleinklinik Wien Nord | 4.000 € | Gebucht | 05.06. | verbucht |
60.700 €
Won, aber noch nicht gebucht. Das ist der echte Revenue-Gap.
16 Tage
Ø Won → Go-Live. Ziel: unter 10 Tage.
2 Deals
brauchen Onboarding-Eskalation diese Woche.
Umsatz & Forecast 2026
Ist Umsatz
Forecast
Forecast-Trend
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Revenue Mix & Qualität
Recurring Revenue118.400 €
New Business224.400 €
Service & Renewals86.200 €
41%
Gross Margin
87%
Retention
+18k
Expansion
-6k
Churn Risiko
Forecast Bridge
Ist Jan - Mai
342.800 €
fix verbucht
Sicher
398.000 €
Aufträge + Renewals
Wahrscheinlich
278.000 €
Pipeline mit Angebot
Gap
42.000 €
Q3-Aktionen nötig
Pipeline-Abgleich
Commit · 286.000 €257.400 € Forecast
90% WahrscheinlichkeitAbsichern
Best Case · 214.000 €117.700 € Forecast
55% WahrscheinlichkeitPushen
Pipeline offen · 178.000 €53.400 € Forecast
30% WahrscheinlichkeitQualifizieren
Gefährdet · 84.000 €12.600 € Forecast
15% WahrscheinlichkeitEskalieren
Marge & Deckungsbeitrag
Serviceverträge
61.600 €
52% Marge · 118.400 € Umsatz
Neugeräte
62.700 €
44% Marge · 142.600 € Umsatz
Zubehör
15.200 €
31% Marge · 48.900 € Umsatz
Schulungen
5.900 €
18% Marge · 32.900 € Umsatz
Quartalsvergleich & Forecast
+1k
Q1
177k / 176k
-7k
Q2
242k / 249k
-14k
Q3 F
294k / 308k
-22k
Q4 F
306k / 328k
Revenue Portfolio Matrix
Skalieren
Endoskopie Pro
142.600 € · +24% · Marge 44%
Budget + Vertrieb erhöhen
Testen
Partnergeschäft Schweiz
20.000 € · +38% · Marge offen
60-Tage Pilot
Halten
Serviceverträge
118.400 € · +8% · Marge 52%
Renewals absichern
Reduzieren
Einmal-Schulungen
32.900 € · -6% · Marge 18%
Bündeln oder stoppen
Executive Action Board
Priorität 1
Q3 Forecast Gap schließen
Top-20 Opportunities eskalieren
42.000 €
Priorität 2
Serviceverträge skalieren
Renewal-Kampagne freigeben
+61.600 € DB
Priorität 3
Partnergeschäft Schweiz testen
60-Tage Pilot starten
82.000 € F
04 · Team Performance
Executive Performance Manager
74%
Team Zielerreichung
↑ 6pp vs. Vormonat
167.000 €
Team Forecast Juni
gewichtet — 4 Personen
3,1x
Pipeline Coverage
über Zielkorridor
42.000 €
Umsatz Risiko
Thomas + offene Deals
02 · Sales
Sales Performance & Forecast
Forecast, Pipeline, Risiko und Management-Empfehlung je Mitarbeiter.
Team Forecast nach Mitarbeiter
SK
Stefan K.
Senior Sales
Ist
31.200 €
Forecast
58.000 €
Pipeline
182.000 €
MK
Max K.
Sales Manager
Ist
25.700 €
Forecast
49.000 €
Pipeline
156.000 €
LM
Lisa M.
Junior Sales
Ist
21.400 €
Forecast
42.000 €
Pipeline
118.000 €
TW
Thomas W.
Junior Sales
Ist
5.900 €
Forecast
18.000 €
Pipeline
66.000 €
Performance Matrix
Skalieren
Stefan K.Max K.
Hohe Zielerreichung und starke Pipeline-Qualität.
Entwickeln
Lisa M.
Gute Aktivität, aber Abschlussquote ausbauen.
Fokus setzen
Q3 Deals
Pipeline vorhanden, Priorisierung fehlt.
Eskalieren
Thomas W.
Zielerreichung und Forecast gefährdet.
04 · Pipeline
Pipeline Qualität
Abschlusswahrscheinlichkeit nach Deal-Alter und verantwortlichem Teammitglied.
Abschluss-Wahrscheinlichkeit
Hot — <30 Tage
18 Deals
92.700 €
Stefan K.8 · 45.500 €
Max K.6 · 27.500 €
Lisa M.4 · 19.700 €
Thomas W.0 · —
Warm — 30–90 Tage
34 Deals
170.200 €
Stefan K.10 · 56.900 €
Max K.12 · 55.100 €
Lisa M.8 · 39.300 €
Thomas W.4 · 18.900 €
Langfristig — >90 Tage
52 Deals
259.100 €
Stefan K.14 · 79.600 €
Max K.16 · 73.400 €
Lisa M.12 · 59.000 €
Thomas W.10 · 47.100 €
03 · Sales Details
Sales Pipeline Details
Hot Deals, Sales Cycle und nächste konkrete Aktion pro Mitarbeiter.
Sales Pipeline
Forecast
167.000 €
gewichteter Sales Forecast Juni
Win Rate
34%
Team-Schnitt aus Angeboten
Risiko
24.000 €
Deals ohne nächsten Schritt
Verloren
148.200 €
11 Deals · Gründe erfasst
| Mitarbeiter | Pipeline | Hot Deals | Verloren | Sales Cycle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan K. | 182.000 € | 8 | 4 · 62.400 € | 14 Tage | Lead-Zuteilung erhöhen |
| Max K. | 156.000 € | 6 | 3 · 41.800 € | 18 Tage | Forecast absichern |
| Lisa M. | 118.000 € | 4 | 2 · 26.600 € | 22 Tage | Closing Coaching |
| Thomas W. | 66.000 € | 1 | 2 · 17.400 € | 31 Tage | Eskalieren |
01 · Marketing
Marketing Kurzüberblick
Kampagnen, Asset-Output und Blocker als schneller Einstieg in Team Performance.
Marketing Chart & Team-Beitrag
Kampagnen
12
4 aktiv, 5 in Planung, 3 Entwurf
Asset Output
84%
Sujets und Inhalte im Plan
Blocker
5
Freigaben oder Lieferanten offen
| Verantwortlich | Fokus | Output | Auslastung | Risiko |
|---|---|---|---|---|
| Max K. | Kampagnensteuerung | 3 Kampagnen | 88% | hoch |
| Lisa M. | Content & Assets | 14 Sujets | 82% | stabil |
| Studio Müller | Grafik extern | 3 offene Sujets | 70% | Freigabe |
| Digital Agency Wien | Media | LinkedIn + Search | 76% | on track |
05 · Regionen
Regionale Performance
Umsatz, Forecast und Handlungsbedarf nach Marktgebiet.
Regionen & Märkte
Stärkste Region
AT
184.600 € Umsatz YTD
Wachstum
CH
Partnergeschäft +38%
Risiko
EU
International unter Forecast
| Region | Owner | Umsatz | Forecast | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | Stefan K. | 184.600 € | 312.000 € | Skalieren |
| Deutschland | Max K. | 96.800 € | 248.000 € | Absichern |
| Schweiz | Lisa M. | 41.400 € | 82.000 € | Pilot ausbauen |
| International | Thomas W. | 20.000 € | 34.000 € | Neu priorisieren |
06 · Rollen
Rollen & Kapazitäten
Auslastung, Revenue-Hebel und Coaching-Bedarf nach Rolle.
Rollen & Kapazitäten
Kapazität Engpass
Marketing
Asset-Produktion und Freigaben
Revenue Hebel
Sales
Top-Deals im Q3 priorisieren
Management Bedarf
1 Rolle
Junior Sales braucht Coaching
| Rolle | Personen | Auslastung | Beitrag | Maßnahme |
|---|---|---|---|---|
| Senior Sales | 1 | 78% | 58.000 € Forecast | Mentor-Rolle |
| Sales Manager | 1 | 84% | 49.000 € Forecast | Deals absichern |
| Junior Sales | 2 | 71% | 60.000 € Forecast | Coaching |
| Marketing Ops | 2 + Partner | 88% | 12 Kampagnen | Freigaben entlasten |
07 · Ranking
Team Ranking & Management-Sicht
Priorisierung für Skalieren, Absichern, Coaching und Eskalation.
Juni 2026
| # | Mitarbeiter | Ist | Ziel | Forecast | Pipeline | Win Rate | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Stefan K. Senior Sales |
31.200 € | 33.000 € | 58.000 € | 182.000 € | 42% | Skalieren |
| 2 | MK Max K. Sales Manager |
25.700 € | 32.000 € | 49.000 € | 156.000 € | 38% | Absichern |
| 3 | LM Lisa M. Junior Sales |
21.400 € | 33.000 € | 42.000 € | 118.000 € | 29% | Coaching |
| 4 | TW Thomas W. Junior Sales |
5.900 € | 32.000 € | 18.000 € | 66.000 € | 14% | Eskalieren |
05 · Forecast & Planung
Executive Dashboard · 2026
1.018.800 €
Forecast Umsatz 2026
Gap: 42.000 €
96%
Zielerreichung 2026
nach Maßnahmen: 101%
3,2x
Pipeline Coverage
Ziel: min. 3,0x
74%
Forecast Confidence
+6pp vs. Mai
Szenarien 2026
Risk Case
942k
wenn Q3 Deals rutschen
Base Case
1.019k
aktueller gewichteter Forecast
Best Case
1.146k
bei Top-Deal Beschleunigung
Plan 2026
1.060.800 €
Jahresziel
Ist Jan - Mai
342.800 €
+2.200 € vs. Plan
Forecast Jun - Dez
676.000 €
gewichteter Forecast
Gap
42.000 €
zu schließen
Frühwarnsystem
Q3 Forecast Gap
Pipeline für Juli bis September liegt 14.000 € unter Plan.
Angebote älter als 14 Tage
37.500 € Pipeline ohne nächste Aktivität.
Marketing Pipeline
SQL-Qualität steigt, aber LinkedIn CPL läuft 18% über Plan.
Bestandskunden Upsell
Top-12 Kunden haben 68.000 € Upsell-Potenzial bis Q4.
Monatsforecast 2026
| Monat | Ziel | Forecast | Ist Umsatz | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 50.000 € | 50.000 € | 52.000 € | +2.000 € | erreicht |
| Februar | 70.000 € | 70.000 € | 67.000 € | -3.000 € | verfehlt |
| März | 56.000 € | 56.000 € | 58.000 € | +2.000 € | erreicht |
| April | 85.000 € | 85.000 € | 81.000 € | -4.000 € | verfehlt |
| Mai | 84.000 € | 84.000 € | 84.800 € | +800 € | erreicht |
| Juni | 92.000 € | 89.000 € | laufend | -3.000 € | Risiko |
| Juli - Dezember | 623.800 € | 587.000 € | - | -36.800 € | Forecast |
Historische Forecast Accuracy
Q1/Q2-Lernkurve: Forecast Commit wird gegen Ist-Umsatz und strukturellen Bias bewertet.
| Periode | Commit | Ist | Delta | Accuracy | Learnings |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 282.000 € | 248.800 € | -12% | 88% | zu viele Best-Case Deals im Commit. |
| April | 86.000 € | 81.000 € | -6% | 94% | gute Stage-Gewichtung. |
| Mai | 88.000 € | 84.800 € | -4% | 96% | Commit stabilisiert. |
| Juni laufend | 112.000 € | 84.200 € Base | -25% | 75% | ohne Hot-Deal Abschluss zu optimistisch. |
96%
beste Monats-Accuracy: Mai, nach sauberem Commit-Cutoff.
-25%
Juni Base Case zeigt Risiko: aktuelle Zahl nicht als sicherer Commit behandeln.
0,91x
Team Confidence-Faktor aus Q1/Q2 Historie für Board Forecast.
Forecast nach Bereich
| Bereich | Ziel 2026 | Forecast | Delta | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Sales Neukunden | 390.000 € | 412.000 € | +22.000 € | skalieren |
| Bestandskunden | 220.000 € | 205.000 € | -15.000 € | Upsell Push |
| Marketing Pipeline | 310.000 € | 335.000 € | +25.000 € | SQL sichern |
| Partnergeschäft | 140.800 € | 66.800 € | -74.000 € | neu planen |
Forecast-Treiber
Neue Opportunities
DACH Neukunden und Service Excellence.
+42k
Verschobene Deals
2 Klinikentscheidungen von Q3 auf Q4 verschoben.
-18k
Conversion Rückgang
Lead-to-SQL in LinkedIn Kampagnen unter Ziel.
-12k
Partnerkampagne DACH
Co-Marketing mit zwei Lieferanten geplant.
+25k
Maßnahmenplan · Gap 42.000 € schließen
| Maßnahme | Effekt | Owner | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|
| Top-20 Opportunities priorisieren | +42.000 € | Stefan K. | 14. Jun | sofort |
| Bestandskunden Reaktivierung | +18.000 € | Lisa M. | 21. Jun | geplant |
| Angebotsfreigaben beschleunigen | +15.000 € | Max K. | 10. Jun | läuft |
| Partnerbudget DACH aktivieren | +25.000 € | Robert C. | 28. Jun | Freigabe |
CEO Entscheidung nötig
Q3 Kampagnenbudget
Zusätzliche 12.000 € für Direct Mail und LinkedIn freigeben?
Bestandskunden Fokus
Sales-Ressourcen zwei Wochen auf Upsell und Renewal legen?
Partner Push
DACH Partnerkampagne vorziehen und Co-Budget anfordern?
06 · Kalender
Executive Performance Manager · Management-Kalender
Executive Calendar Radar · Juni 2026
Alle entscheidungsrelevanten Termine: Deals, Freigaben, Go-Lives, Finance, People und Risiken.
3
Risiko-Termine
4
Entscheidungen
60.700 €
Won nicht gebucht
86.000 €
AKH Moment
18.06.
Management Board
Heute · 18. Juni
09:00 Management Board
Risiko, Revenue Gap, Ramp-Zeit, Q2 Forecast
11:30 Freigabe-Fenster
4 Marketing- und Finance-Freigaben
16:00 AKH Wien
Executive Follow-up vorbereiten
KI-Vorschläge
Freigabe-Block täglich 11:30 bündeln
Reduziert offene Entscheidungen von 4 auf 1 Terminblock.
Revenue Review vor Wochenabschluss
Won nicht gebucht vor Freitag klären.
AKH Wien als Executive Moment markieren
Dealwert 86.000 €, 72% Wahrscheinlichkeit, C-Level Kontakt.
Entscheidungs-Timeline · nächste 14 Tage
| Datum | Entscheidung | Impact | Status |
|---|---|---|---|
| 18. Jun | Q3 Kampagnenbudget | +48.000 € Pipeline | heute |
| 19. Jun | Won Deals ins Go-Live ziehen | 60.700 € | blockiert |
| 22. Jun | Partnerbudget DACH | +25.000 € | Freigabe |
| 27. Jun | MEDICA Standbuchung | 22.000 € Spend | prüfen |
| 30. Jun | Q2 Abschluss Reporting | Board Pack | Deadline |
Kalender nach Management-Wirkung
Revenue sichern5 Termine · 146.700 €
Risiken reduzieren3 Termine
Freigaben bündeln4 offen
People / Ramp2 Interventionen
Alle Executive Kalender-Ereignisse
Liste für Suche, Filter und Board-Export.
| Datum | Ereignis | Typ | Impact | Owner | Nächster Schritt |
|---|---|---|---|---|---|
| 04. Jun | Kampagne Endoskopie DACH · Go Live | Go-Live | 38.400 € Pipeline | Max K. | Performance nach 7 Tagen prüfen |
| 10. Jun | Q2 Review Meeting | Meeting | Forecast Q2 | Alle | Actions in Management Board überführen |
| 13. Jun | Deadline Assets Postwurfsendung | Deadline | Direct Mail CPL | Lisa M. | Freigabe oder Kampagne verschieben |
| 18. Jun | Management Review Board | Executive | 3 kritische Risiken | GF | Entscheidungen bis 12:00 dokumentieren |
| 24. Jun | Follow-up AKH Wien | Deal | 86.000 € | Stefan K. | Executive Call vorbereiten |
| 30. Jun | Q2 Abschluss · Reporting | Deadline | Board Pack | Max K. | Forecast vs. Ist finalisieren |
07 · Freigaben
Executive Performance Manager
Offene Marketing-Freigaben
Operative CMO-Entscheidungen aus der Marketing-Freigabe-Liste
14
Offen
4
Dringend
3
Review-Risiko
| Titel | Typ | Von | Prio |
|---|---|---|---|
| Sujet Postwurfsendung Wien — Final | Sujet | Thomas W. | Dringend |
| Instagram Reel — Produktdemo | Video | Lisa M. | Dringend |
| MEDICA 2026 — Standgrafik Key Visual | Event | Thomas W. | Dringend |
| Google Ads Claims — Compliance Check | Compliance | Robert C. | Dringend |
| LinkedIn Whitepaper Post | Social | Lisa M. | Review |
CMO-Entscheidungslogik
Freigeben
Finale Freigabe mit Datum. Aktivität kann in Planung, Versand oder Veröffentlichung gehen.
Überarbeiten
Geht mit Kommentar zurück an den Mitarbeiter. Inhalt bleibt im Prozess, aber noch nicht freigegeben.
Streichen
Wird mit Begründung aus Planung oder Kampagne entfernt.
Executive Freigaben
| Titel | Typ | Eingereicht von | Budget | Priorität | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Herbstkampagne 2026 — Briefing | Kampagne | Max K. | 12.000 € | Hoch | |
| Sujet Postwurfsendung Wien | Sujet | Lisa M. | — | Mittel | |
| LinkedIn Banner Q3 | Sujet | Lisa M. | — | Normal |
◈ Sales Xchange
2 Online
TB
SM
KR
◉ Management Today
Executive Performance Manager · Was braucht heute Entscheidung?
Wichtige To Do
Heute zuerst: Q3-Budget Freigabe unterzeichnen.
Finanzvorstand wartet auf Unterschrift. Ohne Freigabe können Marketing & Sales Q3-Kampagnen nicht starten.
TASK MANAGER
● Heute
● Morgen
1,24 Mio €
Umsatz YTD
↑ 18% vs. Vorjahr
187.400 €
EBIT YTD
↑ 15,1% Marge
−62.000 €
Plan-Abweichung H1
↓ Korrekturmaßnahmen laufen
Offene Entscheidungen
| Thema | Eingereicht | Budget | Prio |
|---|---|---|---|
| Q3-Kampagnenbudget | Marketing | 48.000 € | Heute |
| Neueinstellung Vertrieb | HR | 72.000 €/J. | Diese Woche |
| Tool-Lizenz CRM Upgrade | IT | 9.600 € | Offen |
| Messeauftritt Medica 2026 | Sales | 22.000 € | Offen |
⚠️ Eskalationen — Handlung nötig
| Thema | Von | Risiko |
|---|---|---|
| Deal AKH Wien gefährdet | Sales | 86.000 € |
| Lieferverzug Schlüsselkunde | Ops | Vertragspön. |
| LinkedIn-Kampagne unter KPI | Marketing | CPL +34% |
| Mitarbeiter Krankheit 3 Wo. | HR | Kapazität |
● Nächste kritische Management-Aufgaben
| Verantwortlich | Aufgabe | Bereich | Bis wann | Priorität |
|---|---|---|---|---|
| RC | Q3-Budget unterzeichnen | Finance | Heute | Kritisch |
| RC | GF-Termin AKH Wien | Sales | Heute | Überfällig |
| RC | Quartalsbericht Q2 versenden | Finance | 16.6. | Dringend |
| HR | Vertretung Krankenstand klären | Personal | 17.6. | Dringend |
| IT | CRM-Lizenz verlängern | IT | 30.6. | Normal |
Today Briefing
Heute entscheiden: 6 Themen, 3 Risiken, 2 Eskalationen, 60.700 € Revenue blockiert.
Fokus: AKH Wien sichern, Provisionsfreigabe klären, Partner-Rechnung freigeben und Kampagnenstart nicht blockieren.
6
Entscheidungen
3
Risiken
2
Eskalationen
60,7k
blockiert
Priorisierte Tagesliste
3 heute kritisch
| Priorität | Thema | Impact | Deadline | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Jetzt entscheiden | AKH Wien Abschlusscall | 86.000 € | 09:30 | |
| Jetzt entscheiden | Partner-Rechnung Endoskopie-Assets | 12.800 € | 11:00 | |
| Heute delegieren | Thomas W. Coaching wegen Win Rate | −9 pp | 14:00 | |
| Heute delegieren | Q3 Kampagne Direct Mail finalisieren | 41.500 € Pipeline | 15:30 | |
| Diese Woche beobachten | Forecast Gap DACH Enterprise | −62.000 € | Fr |
90-Minuten-Fokus
09:00
AKH Call vorbereiten
Einwand Preis + Entscheider-Level prüfen.
10:30
Freigaben bündeln
CMO + Partner-Freigaben in einem Block.
11:30
Finance Hold klären
Provision + Buchhaltung vorbereiten.
14:00
Coaching Review
Thomas W. Trend und Gesprächsqualität.
Delegation Board
| Owner | Aufgabe | Status | Nächste Aktion |
|---|---|---|---|
| Sales | AKH Wien Buying Committee nachziehen | läuft | Kontakt-Ebene bestätigen |
| Finance | Provision Klärfall prüfen | wartet | bis 12:00 Rückmeldung |
| MKT | Direct-Mail Sujet Variante B | Review | CMO Feedback einholen |
Eskalationsradar
| Signal | Risiko | Reaktion |
|---|---|---|
| Deal ohne Aktivität seit 16 Tagen | hoch | Sales Call ansetzen |
| Rechnung nicht an Buchhaltung | Cash Gap | Mail auslösen |
| Kampagne ohne Asset-Freigabe | Start gefährdet | CMO Freigabe |
Quick Actions
Tagesabschluss
Soll 17:15
| Check | Status | Notiz |
|---|---|---|
| Umsatzrisiken adressiert | teilweise | AKH nach Call aktualisieren |
| Freigaben entschieden | läuft | Partner-Freigabe offen |
| Delegationen bestätigt | ok | Owner gesetzt |
◈ Exec Xchange
3 Online
AL
SK
RC
Customer Hub · 01 Suche
Kunden und Prospects suchen, verwalten und dokumentieren
User
Sales-Zyklus
Sales-Projektion · verbunden mit 07 Sales Pipeline
Customer Hub · 02 Aktivitäten & Aufgaben
Kundenübergreifender Arbeitsverlauf aus den bestehenden CRM-Aktivitäten und Aufgaben
Customer Hub · Detail
Aktivitäten, Verlauf und geplante Schritte
Aktivität eintragen
Wichtige To-dos
Kontaktverlauf
Customer Hub · 03 Mail Inbox
Microsoft 365 · E-Mails automatisch Kunden zuordnen und Follow-ups planen
Nicht verbunden
Letzte Synchronisierung: –
Allgemein
Einstellungen
Darstellung
Akzentfarbe
Hauptfarbe des Interface
Navigationsmenü-Farbe
Hintergrund der Abschnitts-Navigation
Navigationsmenü-Transparenz
Deckkraft beim Scrollen (0–100 %)
Animationen
Seiten-Übergänge und Effekte
Theme Modus
Darstellung nach System, Hell oder Dunkel
Kompakte Ansicht
Dichtere Tabellen, Karten und Dashboards
Performance Modus
Reduziert Blur, Effekte und schwere Animationen
Sprache
Anzeigesprache der Benutzeroberfläche
System
Startseite
Seite beim Öffnen der App
Zeitzone
Für Deadlines und Kalender
Arbeitsverhalten
Auto-Speichern
Tasks, Reviews, Forecasts und Pipeline-Änderungen automatisch sichern
Bestätigungsdialoge
Bei Löschen, Reset, Export und Deal-Verlust nachfragen
Entwürfe behalten
Unfertige Kommentare, Reviews und Chatnachrichten zwischenspeichern
Über Xorbit.OS
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Lege den Hintergrund von Xorbit individuell fest. Die Auswahl gilt systemweit und bleibt gespeichert.
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Mein Profil
Geschäftliche Kontaktdaten
Kanonische Quelle für Vertretungs- und Teamkontakte (z. B. in der Dienstreise).
Privatadresse
Wird als Startpunkt „Zuhause" für Routenplanung und Dienstreisen verwendet.
Team-Mitglieder
Zugangsstufen
1
Top-Management
CEO, Geschäftsführung — voller Systemzugriff
✓Executive-Bereich
✓Alle Einstellungen
✓Finanzdaten & Reports
✓Benutzerverwaltung
2
Manager
Abteilungsleiter — operative Verwaltung
✓Kampagnen verwalten
✓Team verwalten (eigene Abteilung)
✓Executive — nur eigene Abteilung
✗Benutzerverwaltung
3
Mitarbeiter
Teamebene — eigene Tasks & Kampagnen
✓Eigene Tasks
✓Kampagnen-Ansicht
✗Berichte & Daten
✗Benutzerverwaltung
4
Extern
Lieferanten, Agenturen, externe Partner
✓Freigabe-Bereich
✓Asset-Upload
✗Interne Daten
✗Alle anderen Bereiche
Lizenz
Lizenzschlüssel
Aktive Lizenz · unbegrenzte Benutzer
XB‑MGT‑2025‑A4F2‑K9J1
Aktiv
Lizenztyp
Management · gültig bis 31.12.2026 · automatische Verlängerung
Rollen & Rechte
Einstellungen
Administrator
Vollzugriff inkl. Benutzerverwaltung
0 Benutzer
Top-Management
Voller Inhaltszugriff, kein User-Management
0 Benutzer
Marketing Manager
Marketing voll, Sales lesen
0 Benutzer
Sales Manager
Sales voll, Marketing lesen
0 Benutzer
Marketing Mitarbeiter
Campaign Manager, Marketing Dashboard, BS
0 Benutzer
Sales Mitarbeiter
Sales Pipeline, Dashboard, Coaching
0 Benutzer
Extern
Lieferanten, Agenturen — nur Freigaben & Upload
0 Benutzer
Berechtigungs-Matrix
| Bereich | Admin | Top-Mgmt | Mktg Mgr | Sales Mgr | Mktg MA | Sales MA | Extern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaign Manager — Erstellen | Voll | Voll | Voll | — | Voll | — | — |
| Campaign Manager — Ansehen | Voll | Voll | Voll | Lesen | Voll | Lesen | — |
| Marketing Dashboard | Voll | Voll | Voll | Lesen | Voll | — | — |
| Sales Dashboard & Pipeline | Voll | Voll | Lesen | Voll | — | Voll | — |
| Sales Coaching | Voll | Voll | — | Voll | — | Lesen | — |
| Brainstorming Board | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | — |
| XChange / Chat | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | — |
| Executive-Bereich | Voll | Voll | Eigene Abt. | Eigene Abt. | — | — | — |
| Freigaben | Voll | Voll | Voll | Voll | Lesen | Lesen | Voll |
| Asset-Verwaltung | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | Lesen | Upload |
| Team verwalten | Voll | — | Eigenes Team | Eigenes Team | — | — | — |
| Benutzerverwaltung | Voll | — | — | — | — | — | — |
🔐
Auth0-Integration geplant
Diese Rollen werden bei der Auth0-Einrichtung direkt übernommen. Die Matrix dient als Blueprint.
Kalender
Einstellungen
Kalender-Connectoren vorbereiten — die vollständige Integration folgt in einem späteren Schritt.
🌤 Wetter
Einstellungen
Wetter
Wetter anzeigen
Wetterdaten in Xorbit ein- oder ausblenden (Quelle: Open-Meteo)
Automatische Standorterkennung
Standort automatisch über den Browser bestimmen
Standort wählen
Stadt oder Ort für die Wetteranzeige
Einheit
Temperatur in Celsius oder Fahrenheit
Datenquelle: Open-Meteo · open-meteo.com
Spotify
Einstellungen
In Entwicklung
Spotify
Persönliche Spotify-Verbindung (PKCE). Wiedergabe-Steuerung im SYNC-Modul → Spotify Connector.
🔌 Connector
Einstellungen
Persönliche Verbindungen — getrennt von den Unternehmens-Integrationen.
📁 XVault
Einstellungen
Sales
Einstellungen
Pipeline & Forecast
Standard-Pipeline
Vorausgewählte Pipeline in der Sales-Ansicht
Forecast-Methode
Berechnung der Umsatzprognose
Fauler Deal nach
Deal als inaktiv markieren ohne Änderung
Angebote
Standard-Gültigkeit
Gültigkeit neuer Angebote
Rabatt-Freigabe ab
Ab diesem Rabatt ist eine Freigabe nötig
Angebote als PDF anhängen
Beim Versand automatisch PDF erzeugen
Provisionen
Provisionsmodell
Basis der Provisionsberechnung
Provisionssatz
Standard-Provision pro Abschluss
Marketing
Einstellungen
Kampagnen-Defaults
Standard-Kanal
Vorausgewählter Kanal bei neuer Kampagne
Standard-Budget
Voreingestelltes Kampagnenbudget
UTM automatisch erzeugen
Tracking-Parameter pro Kampagne generieren
Lead-Handling
MQL-Schwelle
Lead-Score ab dem ein Lead als MQL gilt
Auto-Zuweisung an Sales
Qualifizierte Leads automatisch zuweisen
Double-Opt-In
Bestätigung bei E-Mail-Anmeldung verlangen
Reporting
Attributionsmodell
Zurechnung von Conversions
Inventory
Einstellungen
Lager & Warnungen
Bestandswarnung unter
Warnung anzeigen ab dieser Stückzahl
Kritisch-Schwelle
Kritisch markieren ab dieser Stückzahl
Kritische Bestände blinkend
Niedrige Bestände rot blinkend hervorheben
Artikelklassen
ABC-Analyse automatisch
Artikel nach Umsatzanteil klassifizieren
Grenze Klasse A
Oberste Umsatz-Artikel (% des Umsatzes)
Grenze Klasse B
Mittlere Artikel (% des Umsatzes)
Nachbestellung
Automatische Nachbestellung
Bei Unterschreitung Bestellvorschlag erzeugen
Standard-Lieferzeit
Erwartete Lieferzeit für Vorschläge
SYNC
Einstellungen
Wiedergabe
Standard-Lautstärke (%)
Voreingestellte Lautstärke (0–100)
SYNC Pre-Setup beim App-Start
Bereitet den letzten SYNC-Zustand vor — kein automatischer Musik-Stream-Start
Nur ein Kanal gleichzeitig
Beim Wechsel vorherigen Kanal stoppen
Quellen
Standard-Musikanbieter
Bevorzugte Quelle für Music Channels
Standard-Frequenz
Gilt, solange kein gespeicherter Zustand existiert
Work Modes
Work Mode auswählen, Parameter anpassen, umbenennen, erstellen oder löschen
Kopernikus
Einstellungen
Spracherkennung
Sprache
Erkennungssprache für Voice & Transkription
Voice-Profile aktiv
Sprecher anhand Voiceprint erkennen
Automatische Transkription
Gesprochenes live mitschreiben
Meetings
Auto-Aufzeichnung
Meetings automatisch aufzeichnen
Zusammenfassung nach Meeting
Automatische Meeting-Summary erstellen
Speicherdauer Aufnahmen
Aufnahmen automatisch löschen nach
Datenschutz
Voiceprints verschlüsselt speichern
Sprachprofile nur verschlüsselt ablegen
Executive
Einstellungen
Dashboard & KPIs
Standard-Ansicht
Erste Executive-Seite beim Öffnen
Währung
Anzeige-Währung der Kennzahlen
Zielerreichung farblich
Über/Unter Ziel grün/rot markieren
Executive Briefing
Tägliches Briefing
Automatische Tageszusammenfassung
Briefing-Zeit
Uhrzeit der Zustellung
Quelle: Finanzdaten
Finanzkennzahlen einbeziehen
Quelle: Presse
Pressemeldungen einbeziehen
Quelle: Jobbörse
Stellenanzeigen als Wachstumssignal
Markt-Radar
Nur Ausschreibungen
Radar auf Ausschreibungen beschränken
Daten & Backup
Einstellungen
Einstellungen zurücksetzen
Alle Einstellungen zurücksetzen
Setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück
Unternehmensdaten
Einstellungen
Firmenadresse
Wird als Start- bzw. Rückkehrpunkt „Firma" für Routenplanung und Dienstreisen verwendet.
In Entwicklung
Weitere Unternehmensdaten
Firmenname, Logo, CI-Farben, Kontaktdaten.
Integrationen
Einstellungen
Mandanten-Kennung
Diese Kennung tragen verbundene Dienste ein — etwa BookinX unter Einstellungen → Integrationen → Xorbit. Der Name des Mandanten genügt dort nicht.
nur angemeldet sichtbarCore
0 / 2 verbunden
Microsoft 365
Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint
Nicht verbunden
Google Workspace
Gmail, Kalender, Drive, Meet
Nicht verbunden
📁
XVault
Google Drive · OneDrive · Dropbox · iCloud
Nicht verbunden
Karten & Routing
Mock-Modus aktiv
Kartenprovider
Produktentscheidung: Standardprovider von Xorbit ist OpenStreetMap (Suche/Geocoding via Nominatim) mit Routing über den OSRM-Demoserver bzw. — mit persönlichem, lokal gespeichertem API-Key — openrouteservice. Alle Dienstreise-Funktionen laufen ausschließlich über die Provider-Abstraktion (XorbitMaps); Google, HERE und Mapbox sind als Slots vorbereitet. Es liegen KEINE Schlüssel im Code; OSM-Nutzungsregeln (max. 1 Anfrage/s, Attribution „© OpenStreetMap contributors") werden per Drosselung und Cache eingehalten. Echtzeit-Verkehrsdaten liefern diese Dienste nicht.
Verkehrslage: OpenStreetMap/OSRM/openrouteservice liefern KEINE Echtzeit-Verkehrsdaten — Fahrzeiten werden ehrlich als „ohne Verkehrslage" ausgewiesen. Die Architektur ist für spätere Verkehrsdaten-Provider (z. B. HERE, TomTom) vorbereitet. Beim Kartenaufruf werden Kachelkoordinaten an tile.openstreetmap.org übertragen — niemals Kundennamen, Zwecke oder Notizen.
Hinweis zum ORS-Key: Der Key wird ausschließlich lokal auf diesem Gerät gespeichert (persönlicher, kostenloser Key von account.heigit.org) und direkt an openrouteservice gesendet — er ist kein Xorbit-Secret und liegt nie im Code. Ohne Key läuft das Routing über den öffentlichen OSRM-Demoserver (nicht-kommerzielle Nutzung, keine Verfügbarkeitsgarantie).
Organisation
Persönlich
„Route auf diesem Gerät öffnen", „Link kopieren" und „per E-Mail senden" stehen direkt in der Dienstreise-Routenplanung zur Verfügung (universelle Maps-URLs — kein API-Key, kein Google-Konto erforderlich). QR-Code: bewusst nicht enthalten, da ohne zusätzliche Bibliothek nicht sicher erzeugbar.
Datenschutz: An Routing-Anbieter werden ausschließlich Adressen/Koordinaten, Zeitparameter und Fahrzeugprofil übermittelt — niemals Kundennamen, Zwecke, Notizen oder Vertreterdaten. Details: Xorbit_Routing_Implementierung_V759.
CRM
0 / 4 verbunden
HubSpot
CRM, Marketing Hub, Sales Hub
Nicht verbunden
Salesforce
Sales Cloud, Marketing Cloud
Nicht verbunden
Pipedrive
Pipeline & Deal-Management
Nicht verbunden
Microsoft Dynamics 365
Enterprise CRM & ERP
Nicht verbunden
Kalender-Sync
0 / 3 verbunden
Google Calendar
Termine, Deadlines & Team-Kalender
Nicht verbunden
Outlook Calendar
Microsoft 365 Kalender-Sync
Nicht verbunden
Apple Calendar
iCloud CalDAV-Sync
Nicht verbunden
Website & Analytics
0 / 3 verbunden
Google Analytics 4
Traffic, Conversions & Nutzerverhalten
Nicht verbunden
Google Search Console
SEO-Performance, Impressionen & Klicks
Nicht verbunden
Google Tag Manager
Tracking-Codes & Event-Verwaltung
Nicht verbunden
Marketing
0 / 6 verbunden
Meta Ads
Facebook & Instagram Kampagnen
Nicht verbunden
LinkedIn Ads
B2B-Kampagnen & Lead Gen Forms
Nicht verbunden
Google Ads
Search, Display & Performance Max
Nicht verbunden
TikTok Ads
Performance-Kampagnen & Creator-Inhalte Optional
Nicht verbunden
Canva
Design-Assets direkt in Xorbit.OS
Nicht verbunden
Zapier / Make
Universalbrücke zu 5.000+ Apps
Nicht verbunden
Sales & Finance
0 / 4 verbunden
Lexoffice / sevDesk / BMD
Buchhaltung & Rechnungsstellung
Nicht verbunden
Stripe / Mollie / PayPal
Zahlungsabwicklung & Transaktionen
Nicht verbunden
DATEV
Steuerberater- & Buchhaltungsschnittstelle
Nicht verbunden
DocuSign / Dropbox Sign
Digitale Vertragsfreigaben & eSignatur
Nicht verbunden
🔒
Verbindungen werden lokal gespeichert. OAuth-Flows und Live-Datenabruf werden mit der API-Backend-Integration aktiviert.
Google Ads
Kampagnen-Performance & Conversion-Daten
Nicht verbunden
Developer Token
Aus deinem Google Ads Manager-Konto
Kunden-ID
Format: 123-456-7890
Meta Ads
Facebook & Instagram Kampagnen-Daten
Nicht verbunden
Access Token
System User Token aus Meta Business Manager
Ad Account ID
Format: act_XXXXXXXXXX
Google Analytics GA4
Website-Tracking, Traffic & Conversion-Analyse
Nicht verbunden
Measurement ID
Zu finden unter GA4 → Admin → Datenstrom
Property ID
Numerisch, z. B. 123456789
🔒
API-Keys werden verschlüsselt im lokalen Speicher abgelegt und nicht übertragen. Live-Datenabruf wird mit der API-Backend-Integration aktiviert.
Benachrichtigungen
Einstellungen
Benachrichtigungen
Desktop-Benachrichtigungen
System-Push-Nachrichten erlauben
Kampagnen-Erinnerungen
Deadlines und Status-Änderungen
XChange-Nachrichten
Neue Chat-Nachrichten
Nicht stören
Tasks
Neue Aufgabe zugewiesen
Benachrichtigung wenn dir eine Task zugeteilt wird
Fälligkeitserinnerung
1 Tag vor Deadline automatisch erinnern
Statusänderung
Wenn eine deiner Tasks geändert oder abgeschlossen wird
Pipeline & Sales
Neuer Deal eingetragen
Bei jedem neuen Eintrag in der Sales-Pipeline
Deal-Status geändert
Wenn ein Deal die Phase wechselt (z. B. Angebot → Gewonnen)
Forecast-Update
Monatliche Hochrechnungsänderungen > 10 %
Reviews & Feedback
Neue Bewertung eingegangen
Google, Proven Expert oder ähnliche Kanäle
Review ohne Reaktion
Erinnerung wenn eine Bewertung 48h unbeantwortet bleibt
Kampagnen & Deadlines
Kampagnen-Deadline
3 Tage vor geplantem Go-live einer Kampagne
Kampagne gestartet / beendet
Automatische Statusmeldung bei Start und Ende
Zusammenfassung
Tägliche Zusammenfassung
Überblick über offene Tasks, Deals und Neuigkeiten (08:00 Uhr)
Wöchentlicher Report
Freitags: KPIs, Pipeline-Stand und Team-Performance
Sicherheit
Einstellungen
Zugang & Authentifizierung
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Für alle Benutzer verpflichtend (Auth0)
Single Sign-On (SSO)
SAML 2.0 / OAuth via Auth0
Session-Timeout
Automatisch abmelden nach Inaktivität
API & Zugriff
API-Zugang aktiv
Externe Zugriffe via API erlauben
Login-Verlauf
Protokollierung aller Anmeldeereignisse
IP-Einschränkung
Zugang nur aus definierten Netzwerken (Auth0)
🔒
Auth0-Integration erforderlich
2FA, SSO und IP-Einschränkungen werden mit der Auth0-Einbindung aktiviert. Session-Timeout und API-Zugang sind jetzt schon aktiv.
Pipeline
Einstellungen
Allgemein
Pipeline-Name
Anzeigename in der Sales-Ansicht
Währung
Alle Beträge in dieser Währung
Fauler Deal nach
Deal als inaktiv markieren nach X Tagen ohne Änderung
Deal-Phasen
Phasen definieren den Fortschritt eines Deals. Wahrscheinlichkeit in % bestimmt die Forecast-Gewichtung.
Ziele & KPIs
Einstellungen
Sales-Ziele (monatlich)
Revenue-Ziel
Angestrebter Umsatz pro Monat
€
Neue Deals
Anzahl neuer Deals die pro Monat eingehen sollen
▼
Abschlussquote
Anteil gewonnener Deals in %
%
Marketing-Ziele (monatlich)
Aktive Kampagnen
Ziel-Anzahl gleichzeitig laufender Kampagnen
▼
Neue Bewertungen
Anzahl neuer Kundenbewertungen pro Monat
▼
Team-Ziele
Abgeschlossene Tasks
Tasks die das Team pro Monat erledigen soll
▼
Offene Tasks max.
Alarm wenn mehr Tasks offen als dieser Wert
▼
Sprache
Einstellungen
In Entwicklung
Sprache
Deutsch, Englisch und regionale Formatierung.
Zeitzone
Einstellungen
In Entwicklung
Zeitzone
Kalender, Deadlines und Systemzeit synchronisieren.
Sales Dashboard
Mitarbeiter-Ansicht
SK
Stefan K.
Senior Sales
MK
Max K.
Sales
LM
Lisa M.
Sales
TW
Thomas W.
Junior Sales
Monats-KPIs · Jun 2026
84.200 €
Umsatz Juni
↑ 12% vs. Vormonat
1
Kampagnen
Top · 3 neu diese Woche
127.500 €
Forecast Q2
↑ On Track
Kampagnen
| Kampagne | Laufzeit | Fortschritt | Kosten | Budget |
|---|---|---|---|---|
Endoskopie DACH Q2 DACH | 01.07.–31.08. | 68% | 5.820 € | 8.200 € |
Postwurfsendung Wien Wien | 15.07.–15.08. | 24% | 2.120 € | 3.500 € |
Herbstkampagne 2026 DACH | 01.09.–30.11. | 8% | 960 € | 12.000 € |
Service Excellence DACH | 01.07.–30.09. | 5% | 420 € | 2.100 € |
MEDICA 2026 International | 17.11.–20.11. | 5% | 900 € | 18.000 € |
Top Performer
SK
Stefan K.
31.800 €
MK
Max K.
25.700 €
LM
Lisa M.
18.400 €
Letzte Aktivitäten
Kampagne Endoskopie DACH genehmigt
vor 23 Min.
Neuer Lead: AKH Wien via LinkedIn
vor 1 Std.
Timeline Postwurfsendung aktualisiert
vor 3 Std.
Budget freigegeben: 8.200 €
gestern
Sales Funnel
Mai 2026
Calls
Soll 80Ist 94
↓ 55% → Termine
Termine
Soll 40Ist 52
↓ 42% → Angebote
Angebote
Soll 25Ist 22
↓ 50% → Abschlüsse
Abschlüsse
Soll 15Ist 11
4.8x
ROI
28,40 €
Ø CPL
38.400 €
Umsatz Mai
Umsatz & Forecast 2026
Ist Umsatz
Forecast
Forecast-Trend
Ist Umsatz
Jan - Mai342.800 €
Jan - Mai342.800 €
Forecast
Jan - Mai345.000 €
Jan - Mai345.000 €
Delta
Jan - Mai-2.200 €
Jan - Mai-2.200 €
Forecast
Jun - Dez676.000 €
Jun - Dez676.000 €
Jahresforecast
20261.021.000 €
20261.021.000 €
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ziel-Lücke schließen
Wochenreview · KW 24
Aktivitäten · Diese Woche
Controlling · Jun 2026
Won → Go-Live Pipeline
Umsatz-Trend · letzte 6 Monate
Sales Funnel
Next Best Actions
Deal Aging Distribution
Deal Forecast Kontakt-Level Adjustierung
Pipeline
| Kunde | Produkt | Wert | Provision | Phase | Kontakt-Ebene | Mitbewerb | Wahrsch. | Letzte Aktivität | Risiko | Aktion |
|---|
Provisions-Kalkulation · Monat
Entwicklung & Benchmarks
Review-Historie
Marketing Dashboard
Mitarbeiter-Ansicht
MR
Markus R.
Head of Marketing
AM
Anna M.
Content & Social
PB
Patrick B.
Performance Marketing
JK
Julia K.
Brand & Events
Aktivitäten · Diese Woche
Leads-Trend · letzte 6 Monate
Marketing Funnel
Aktive Kampagnen
| Kampagne | Kanal | Budget | Verbraucht | Leads | CPL | Status | Ende |
|---|
Budget-Kalkulation · Monat
Entwicklung & Benchmarks
Aktuelle Sujets & Status
| Sujet | Format | Zuständig | Status | Freigabe |
|---|---|---|---|---|
| Endoskopie — LinkedIn Banner | 1200×627px | Thomas W. | Freigegeben | ✓ Freigegeben |
| Postwurfsendung Wien — A4 | A4 · 4c | Thomas W. | In Arbeit | |
| Instagram Reel Juni | 1080×1920px | Lisa M. | Review | |
| Herbstkampagne — Hero | 1920×800px | Thomas W. | Entwurf | |
| Newsletter Header Juni | 600×200px | Lisa M. | Freigegeben | ✓ Freigegeben |
Review-Historie
Lieferanten & Partner
KR
Studio Müller
Offene Aufträge3
Letzter AuftragHerbstkampagne Sujets
Auftragsvolumen8.400 €
DR
Druckerei Maier
Offene Aufträge1
Letzter Auftrag5.000 Postwurfsendungen
Auftragsvolumen12.160 €
DA
Digital Agency Wien
Offene Aufträge2
Letzter AuftragLinkedIn Q2 Flight
Auftragsvolumen18.900 €
FS
Fotostudio Bergmann
Offene Aufträge1 Anfrage
Letzter AuftragProduktshooting Mai
Auftragsvolumen4.700 €
Corporate Organigramm
Executive Performance Manager · Unternehmensstruktur, Führung & Vakanzen
Anzeige-Optionen
Gesture Control
Einstellungen · Ergonomie · Gesünder arbeiten. Weniger Mausbelastung. Mehr Kontrolle.
Ergonomie · Gesture Control
NEXT Reminder
Aktiviert
Tägliche Vorschau für morgen
Uhrzeit
Standard 17:00 Uhr
Reminder-Typ
Weitere Kanäle folgen später
Angeheftet · Post-its
INVENTORY
Executive Performance Manager · Produkte, Preise & Bestand
Auswertung
Lagerwarnungen
Top Produkte
Kapitalbindung & Profitabilität
Slow Mover & Überbestand
Nachbestell-Board
Chargen & Verfall
Inventory
Produkte & Verfügbarkeit
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Executive Performance Manager · Strategisches Frühwarn- & Chancen-System
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Stimmung, Zufriedenheit, Gesundheit & Entwicklung · Demo-Daten
Hinweis
Realistische Demo-Daten. Später wird hier ein anonymes Mitarbeiter-Befragungstool integriert.
💡 Ideen & Vorschläge
Personalisiert & nachvollziehbar · nicht anonym
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Executive Performance Manager · Prozesse, Effizienz & Optimierung · Demo-Daten
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